Orion Financial Partners

Orion Financial Partners a été créée en Octobre 2009 par deux managers du secteur bancaire en relation avec les investisseurs institutionnels et deux spécialistes en solutions d’investissement et en recherche quantitative. Notre expertise vise à répondre aux nombreuses problématiques auxquelles sont aujourd’hui confrontés les investisseurs institutionnels :

- rationaliser les processus d’allocation d’actif dans un contexte marqué par le raccourcissement des cycles de marché et l’affaiblissement des cycles économiques ;

- positionner la gestion des risques au centre des décisions d’investissement ;

- accroitre la maitrise des investissements par une meilleure transparence et une compréhension optimale des supports d’investissements ;

- adapter les supports d’investissement à un cadre réglementaire en pleine mutation.

Les solutions d’investissement que nous mettons à la disposition de nos clients s’appuient sur une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la structuration, de l’allocation d’actif et de la gestion alternative. Notre approche combine deux aspects :

- une expertise qualitative : détermination des objectifs et des contraintes de gestion, analyse des contraintes réglementaires, rencontre et visite sur site de gérants, audit de sociétés de gestion…

- une expertise quantitative basée sur une recherche académique et appliquée de premier ordre, visant à développer des outils et des modèles propriétaires dédiés à la gestion des risques et à l’allocation d’actifs.

Articles

Juin 2011

Note Augmentation significative du niveau d’aversion au risque : vers une entrée durable en régime de crise ?

De nombreux indicateurs de marché ont franchi des niveaux préoccupants. Ce qui distingue la hausse présente du niveau d’aversion au risque des hausses que nous avons connues depuis le premier semestre 2010 est la tension significative des spreads de crédit high (...)

Juin 2011

Note Investir dans les stratégies Long/Short Equity : fonds UCITS, Hedge Funds ou fonds de fonds spécialisés ?

Il existe bien des différences dans la nature et les niveaux des performances délivrés par les hedge funds Long/Short Equity, les fonds UCITS et les fonds de fonds spécialisés sur ce type de stratégie...

Septembre 2010

Note L’impact d’une variation du taux de rendement du Bund sur les performances des hedge funds !

La possible divergence des effets structurels et conjoncturels nous positionne dans une configuration favorable à une volatilité importante des rendements obligataires...

Juillet 2010

Note La nouvelle typologie de l’industrie des hedge funds après la crise de 2008

L’industrie des hedge funds a fait face à une vague de redemptions sans précédent. Entre fin 2007 et fin 2008, les encours gérés par les hedge funds ont diminué de trente pourcent...

Mai 2010

Stratégie Quelles stratégies favoriser dans un contexte d’aversion au risque élevée ?

Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux risques implicites (volatilité, liquidité...).

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