Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Février 2012

Les convictions de gestion, un atout dans des marchés volatiles

Alors qu’en 2011, les investisseurs procédaient à des allers-retours fréquents et violents sur les actifs risqués, ce début d’année 2012 semble marquer un retour du « smart money »…

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Stratégie, Février 2012

Valeurs de rendement : Les cycliques sous-évaluées offrent les meilleures opportunités

Alors que les valeurs de rendement sont restées à la traîne au cours des cinq dernières années, ING IM estime que cette année, les valeurs cycliques se distingueront, de même que les valeurs financières, de services aux collectivités et technologiques de qualité de la zone (...)

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Stratégie, Janvier 2012

Faut-il conserver ou vendre ? L’heure est-elle à l’achat ou à la vente d’actions ?

Jamil Baz, GLG Partners Chief Investment Strategist et Ben Funnel, GLG Partners Chief Equity Strategist, expliquent les deux tendances représentées chez GLG pour déterminer la direction que vont prendre les marchés et l’intérêt ou non d’investir aujourd’hui sur les marchés (...)

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Stratégie, Janvier 2012

Les rachats d’entreprises cotées par leurs actionnaires majoritaires : un phénomène à nouveau d’actualité

Pourquoi ces actionnaires majoritaires osent-ils défier le consensus dans des marchés déprimés ? A cela plusieurs réponses…

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Stratégie, Janvier 2012

Les marchés du crédit ont exagérément baissé !

Les marchés du crédit ont désormais « exagérément baissé », estime Ian Edmonds, gérant de Legg Mason Western Asset Global Multi Strategy Bond Fund, fonds obligataire de 1,6 milliard de dollars. Il a recentré le portefeuille sur les Etats-Unis et les marchés émergents, au détriment de (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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