Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Février 2021
L’économie bleue : comment les espaces marins peuvent être une source de développement économique responsable et comment investir de manière durable sur cette thématique
L’économie bleue (ou blue economy) se fait une place dans les stratégies de développement durable des États et des entreprises ainsi que dans celles des investisseurs...
Stratégie,
Février 2021
Les stratégies Market Neutral L/S vouées à rester sous pression
Depuis quelques mois, les stratégies Market Neutral L/S sous-performent les autres stratégies de hedge funds, dans un contexte où les actifs risqués se sont redressés après l’annonce du lancement du vaccin de Pfizer en novembre (...)
Stratégie,
Février 2021
Value vs Growth : pourquoi choisir quand on peut avoir mieux ?
Selon Victoire de Trogoff, gérante de Fidelity Europe, une approche « Blend » qui combine création de valeur et anticipations de marché permettrait de tirer parti du meilleur de ces deux styles, mais aussi d’atteindre plus facilement ses objectifs d’investissement à (...)
Stratégie,
Février 2021
L’implémentation de l’ESG dans les portefeuilles et l’évolution du reporting ESG
Nous poursuivons cette série avec Tomas Hildebrandt, Gérant Senior chez Evli, et Janne Kujala, Head of Nordic Equity, pour échanger sur l’implémentation d’une approche responsable au sein de différentes stratégies et de différents univers (...)
News,
Février 2021
Les stratégies Global Macro jouent la sécurité en se couvrant contre l’inflation américaine
Dans l’univers de la gestion alternative, les stratégies Global Macro se sont emparées de ce type de positions au trimestre dernier, renforçant à des degrés divers leurs investissements en devises émergentes, actions, matières premières et obligations indexées sur (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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