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Le Noble Age Groupe met en place un crédit syndiqué de 150 M d’euros et d’un programme de billets de trésorerie de 120 M d’euros

Le Noble Age Groupe poursuit l’optimisation de sa structure financière et annonce la mise en place de son premier crédit syndiqué conclu le 7 juillet pour un montant de 150 M€.

Il lance conjointement un programme de billets de trésorerie de 120 M€ agréé par la Banque de France en date du 26 juin 2015. Ces deux financements visent à donner de la liquidité et de la flexibilité au Groupe dans le cadre de son plan stratégique Grandir Ensemble.

Le crédit syndiqué prend la forme d’un crédit renouvelable (RCF - Revolving Credit Facility) à échéance 5 ans plus une option d’extension d’un an. Il a été conclu avec un pool bancaire constitué des banques partenaires historiques (7 groupes bancaires, 11 banques)* avec lesquelles le Groupe disposait jusqu’ici de lignes bilatérales d’une maturité inférieure.

Les Billets de Trésorerie (BT) vont quant à eux (re)financer des besoins courts immobiliers, liés aux nombreuses restructurations immobilières avant passage en régime de croisière des EHPAD et des cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation concernés.

Le Groupe a réalisé avec succès son émission inaugurale test en date du 30 juin pour un montant de 5 M€. L’encours a déjà été porté à 20 M€ et la montée en charge du programme de BT va se poursuivre dans les semaines à venir, à l’aide des 5 Agents Placeurs retenus (BNP Paribas, CIC, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale, l’Agent Domiciliataire étant CACEIS Corporate Trust).

Next Finance , Juillet 2015

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