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JeantetAssociés conseil dans le financement de l’acquisition par Flamel Technologies

JeantetAssociés [1] a conseillé le fonds Deerfield Capital LC et Éclat Holding LLC (nouvellement dénommée Breaking Stick Holdings, LLC) dans le financement de l’acquisition par Flamel Technologies, société française cotée au Nasdaq, de la totalité du capital de la société pharmaceutique Eclat Pharmaceutical.

Cette société, spécialisée dans le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques génériques, était détenue par Éclat Holding LLC, elle même filiale de Deerfield Capital LC, qui contrôle par ailleurs Flamel Technologies.

Le prix de l’acquisition a été stipulé payable à terme. En outre, Deerfield Capital LP a souscrit à des warrants, émis par Flamel Technologies, donnant droit à l’acquisition d’American Depositary Shares, eux-mêmes représentatifs d’American Depositary Receipts dont le prix d’exercice pourra à certaines conditions être compensé avec le remboursement de la dette d’acquisition. L’émission des warrants est couplée avec des bons de souscriptions d’actions, dont l’exercice provoquera l’émission d’actions ordinaires de Flamel Technologies sous-jacentes aux American Depositary Shares, au profit de la banque américaine dépositaire.

L’équipe de JeantetAssociés était constituée de Jean-François Adelle, Avocat Associé, Emmanuelle Naulais, Avocate (Pôle Banque – Finance), assisté de Frank Martin Laprade, Avocat Associé sur les aspects corporate et de Nicolas Jacquot, Avocat Associé, Arsène Taxand, sur les aspects fiscaux. Les aspects américains de l’opération ont été conseillés par le Cabinet Katten Muchin Rosenman (New-York).

Next Finance , Mars 2012

Notes

[1] Pour mémoire : JeantetAssociés :
Fondé en 1924, JeantetAssociés accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans les domaines stratégiques du droit des affaires lors de transactions et de dossiers complexes à forte valeur ajoutée, en conseil comme en contentieux.
La force de la signature JeantetAssociés réside depuis quatre générations d’avocats dans une volonté constante d’indépendance, une vocation internationale jamais démentie et une capacité renouvelée à jouer un rôle d’envergure dans la vie économique et juridique.

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