ACE Management rejoint CM-CIC Capital Finance au capital du groupe Socomore

Le groupe Socomore basé à Vannes (56) est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de solutions de préparation de surfaces et de produits chimiques destinés aux environnements « critiques » tels que l’aéronautique, l’automobile, l’électronique ou l’industrie pharmaceutique. Il a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 30 M€ en 2012 (dont 70% à l’export) et emploie 130 personnes. Dans le cadre de l’acquisition de la société irlandaise PT Technologies Europe, le fonds Aerofund II géré par ACE Management, entre au capital du groupe Socomore aux côtés du premier investisseur financier CM-CIC Capital Finance, qui avait déjà investi 4 M€ en 2011. Cette opération a donné lieu à une augmentation de capital de 3,2 M€, à laquelle ont également participé le dirigeant Frédéric Lescure, les managers et CM-CIC Capital Finance.

Le groupe Socomore, dirigé par Frédéric Lescure depuis 1998, est aujourd’hui l’un des intervenants significatifs dans le secteur du traitement de surfaces destiné à l’industrie aéronautique.

L’opération d’augmentation de capital d’un montant de 3,2 M€ est destinée notamment à financer la prise de participation majoritaire de Socomore dans le capital de PT Technologies Europe, basée à Cork, en Irlande.

Socomore et PT Technologies Europe ont des activités complémentaires en termes de gammes de produits, d’homologations et de territoires. Elles sont principalement orientées vers la préparation de surface dans l’aéronautique.

Cette fusion est l’occasion pour ces deux sociétés de répondre aux attentes de leurs clients mondiaux concernant la consolidation des fournisseurs de produits chimiques homologués pour l’aéronautique. « C’est essentiel pour nous et notre objectif est de grandir pour devenir une ETI (Entreprise de Taille Intermédiaire) à la fois industrielle et innovante », explique Frédéric Lescure, PDG de Socomore. « L’ensemble de l’équipe de Socomore est fier d’accueillir, à cette occasion, le fonds d’investissement dédié à l’aéronautique Aerofund II et sponsorisé par les principaux donneurs d’ordre comme Airbus et Safran » ajoute Frédéric Lescure.

« Cette opération constitue la première étape de notre accompagnement au développement très prometteur de Socomore. En effet, le groupe breton Socomore a su allier son fort développement à l’international (au travers de ses 10 implantations à l’étranger), tout en maintenant un focus fort en matière d’innovation » explique Xavier Herrmann, Partner d’ACE Management.

Aerofund II devient donc un partenaire financier aux côtés de CM-CIC Capital Finance et Audacia. Frédéric Lescure demeure l’actionnaire majoritaire et assure la direction du nouvel ensemble.

« L’opération de rapprochement de Socomore et de PT Technologies Europe permet de faire émerger un leader européen sur le secteur du traitement de surfaces destiné à l’industrie aéronautique. Convaincus par la pertinence de cette stratégie, nous confirmons notre soutien aux dirigeants de cette belle PME de chimie de spécialités », explique Badri Ben Grine, Directeur de Participations chez CM-CIC Capital Finance.