360 AM lance FRN 360 PEA en partenariat avec La Financière Roche Noire

Ce fonds utilise la méthodologie d’aide à la sélection de fonds du service FRN, lancé par la Financière Roche Noire en 2007, adapté à la gestion de fonds de fonds. Financière Roche Noire identifie, à partir d’éléments quantitatifs, les fonds de chaque classe d’actifs ayant la capacité de créer de la valeur, parmi un univers d’investissement d’environ 600 produits éligibles au PEA. Une liste de recommandations est alors envoyée hebdomadairement au gérant du fonds, qui va décider d’intégrer ou non les fonds de la liste en les confrontant à ses propres grilles d’évaluation. FRN envoie également chaque semaine, les signaux de vente pour les fonds ne réalisant plus de création de valeur.

Le fonds d’allocation FRN360PEA, dont l’objectif est d’accompagner les tendances haussières tout en protégeant le capital investi dans les cycles de baisses, sera investi sur toutes les classes d’actifs via des fonds et trackers éligibles au PEA.

Le fonds pourra dès lors optimiser sa diversification en détenant des produits répliquant la performance des matières premières, des taux ou encore des actions émergentes. L’allocation globale du fonds est déterminée par 360 AM, via un comité d’allocation mensuel.

La flexibilité des positions (0 à 100%) vise à offrir toute latitude nécessaire au gérant, pour une adaptation à toute évolution de l’environnement de marché. FRN360PEA s’appuie sur la maîtrise du risque, permettant de prétendre à la réalisation d’une performance durable, capable de répondre efficacement aux objectifs patrimoniaux de ses investisseurs.

Une enveloppe PEA redevenue attractive

« Le choix de l’enveloppe PEA pour ce fonds était un choix délibéré de la part de 360 AM », indique Jean-François Valentin, Directeur Marketing et Commercial chez 360 AM. « En effet, au vu des récents aménagements de la fiscalité, le PEA est redevenu attractif et familier pour bon nombre de CGPI. L’imposition sur les plus-values, plus faible que sur les comptes-titres, optimise la valorisation des actifs investis dans un PEA ».

« La méthodologie FRN, la flexibilité et notre contrôle du risque constituent un « cocktail » particulièrement adapté à l’évolution fluctuante des marchés financiers », affirme Michaël Levy, gérant du fonds FRN 360 PEA (code ISIN FR0011452929) et responsable de la multigestion chez 360 AM. « Par ailleurs, l’outil FRN est totalement complémentaire à un processus qualitatif de sélection de fonds mené par le gérant ».