NextStage, Citizen Capital et Entrepreneur Venture cèdent leur participation dans le groupe de média « TRACE » au groupe international d’entertainment « MTG »

NextStage, Citizen Capital et Entrepreneur Venture ont signé la cession de l’intégralité de leurs participations dans le groupe TRACE à Modern Times Group (MTG), groupe international de médias et d’entertainment (1,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires) présent notamment en Scandinavie, en Europe de l’Est, en Russie et en Afrique. A l’issue de la transaction, soumise à l’approbation du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, MTG détiendra 75% du capital de TRACE, et les managers/entrepreneurs de TRACE détiendront le solde de 25%.

Citizen Capital et Entrepreneur Venture ont accompagné les entrepreneurs de TRACE en 2010 lors de la reprise de la société auprès du fonds Urban Investment Group de Goldman Sachs. Ils ont été rejoints en 2012 par NextStage afin d’accélérer la croissance internationale de TRACE, notamment en Afrique, et de soutenir le lancement de nouveaux produits et services innovants dans les univers de la télévision payante, de la téléphonie mobile, de l’Internet, de la radio, des réseaux sociaux et de l’évènementiel.

NextStage, Citizen Capital et Entrepreneur Venture réalisent sur cette opération un TRI de 28% à 34%.

Le groupe audiovisuel TRACE a été créé en France en 2003 par Olivier Laouchez suite au rachat de la chaine musicale MCM Africa et du magazine éponyme TRACE. Olivier Laouchez a été rejoint par une équipe de managers/entrepreneurs de talent composée d’Antoine Michel, Hanane Tazi, Laurent Dumeau et Serge Stec.

En 11 ans, à partir d’un positionnement urbain et d’un focus sur la France et les pays émergents, TRACE s’est dotée d’une expertise unique auprès des jeunes de 15-34 ans passionnés de Hip Hop, de R&B, de musiques afro caribéennes, et de célébrités sportives. TRACE a aujourd’hui plus de 37 millions d’abonnés dans le monde et est l’une des chaînes françaises les plus regardées en dehors de l’hexagone. La marque, les contenus et les médias TRACE sont présents dans plus de 160 pays, dont les 55 pays d’Afrique, un continent où TRACE est devenue la marque média de référence des nouvelles générations.

Pendant les cinq dernières années jusqu’à fin 2013, TRACE a connu une croissance annuelle moyenne de son chiffre d’affaires de 23% par an. Le chiffre d’affaires estimé pour l’année 2013 est de 19,3 millions d’euros.

NextStage, Citizen Capital et Entrepreneur Venture sont fiers d’avoir accompagné l’équipe d’entrepreneurs de TRACE pendant les étapes majeures de sa croissance : expansion en Afrique, lancement de la chaine TRACE Sports Stars dans plus de 100 pays, renforcement de la marque TRACE avec les TRACE Urban Music Awards et TRACE Stars, la première compétition de recherche de talents musicaux via le mobile, incubation de MyTRACE, la première télévision musicale personnalisée, rachat au groupe Hersant Media des fréquences du réseau TRACE FM dans la Caraïbe, diversification des revenus via des licences, des services pour les opérateurs mobile et la syndication de contenus etc.

« Nous sommes fiers d’avoir accompagné Olivier Laouchez et son équipe et de passer aujourd’hui le témoin à MTG au côté des entrepreneurs. TRACE a encore un énorme potentiel de croissance. A court terme, la marque TRACE est idéalement placée pour imposer ses services et ses contenus sur le marché mobile africain qui va dépasser les 500 millions d’utilisateurs en 2014. Les jeunes de 15 à 34 ans sont une cible prioritaire pour les médias et les grandes marques, notamment dans les pays émergents. Peu de groupes médias adressent cette cible de manière crédible et satisfaisante. TRACE est donc dans une position forte pour profiter de ce marché », déclare Grégoire Sentilhes, Président de NextStage.

« Nous avons été heureux d’accompagner TRACE depuis 2010 dans le cadre de son développement international et du lancement des nouvelles chaînes du groupe. Le management et les équipes ont accompli un formidable travail et ont fait de TRACE une marque puissante et internationale. Nous nous réjouissons que TRACE ait trouvé un partenaire solide et à la hauteur de ses ambitions et de son potentiel pour l’accompagner dans une nouvelle étape de son développement », déclare Bertrand Folliet, Associé d’Entrepreneur Venture.

« Olivier Laouchez et son équipe ont créé avec TRACE un groupe de média véritablement international, avec des positions fortes en Europe, en Afrique et dans la Caraïbe. TRACE est une marque moderne, innovante, en phase avec les aspirations des jeunes d’aujourd’hui. Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la société dans cette phase clé de son développement et nous sommes persuadés qu’elle saura poursuivre sa belle aventure avec le groupe MTG » déclare Pierre-Olivier Barennes, Associé et Directeur Général de Citizen Capital.