Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2014
Taux d’intérêt et investissement en actions à faible volatilité : un changement de paradigme
L’équipe d’investissement en actions d’Unigestion a analysé la manière dont les actions à faible volatilité pourraient réagir à une augmentation des taux d’intérêt et quel pourrait en être l’impact sur nos portefeuilles…
Stratégie,
Mai 2014
Profiter de la croissance supérieure des pays émergents au travers des obligations d’entreprises émergentes
Depuis la fin 2013, les marchés obligataires internationaux offrent des opportunités d’arbitrage exceptionnelles entre les obligations d’entreprises des pays développés et celles des pays émergents.
Stratégie,
Mai 2014
L’approche par le dividende, une opportunité dans un environnement aux rendements faibles
L’approche par le dividende combine une démarche fondamentale et structurelle pour l’investissement en action. Une sélection de sociétés à dividendes élevés, mais surtout pérennes et en croissance, constitue la meilleure méthode pour combiner rendement, performance et moindre (...)
Stratégie,
Mai 2014
Le risque déflationniste en zone euro ne décourage pas les acheteurs d’inflation au primaire
La forte demande au primaire ne fait que confirmer un fait désormais bien connu : quelles que soient les perspectives d’inflation, il existe une demande structurelle importante, en provenance notamment d’acheteurs « buy and hold » tels que les fonds de pensions, pour les papiers (...)
Stratégie,
Mai 2014
Les obligations convertibles européennes restent une classe d’actifs attrayante, selon Allianz Global Investors
Le marché européen des obligations convertibles a connu récemment un fort développement : après avoir dépassé 10 milliards d’euros en 2012, les émissions ont atteint plus de 15 milliards d’euros en 2013 et déjà plus de 5 milliards d’euros depuis le début de l’année (...)
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Multigestion
Interview,
Mars 2010
Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »
Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.
Note,
Novembre 2009
Les risques de liquidité en multigestion alternative
Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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