Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Décembre 2016

Taux & Crédit : Inquiétudes sur la liquidité ?

Selon Aude Lerivrain, Responsable de l’Analyse et de la Stratégie Crédit et Benoît Houzelle, Gérant Crédit chez CPR AM, si le manque de liquidité est considéré comme une source d’inquiétude, il peut également être vu comme une source de valeur pour les fonds. En effet, les investisseurs (...)

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Stratégie, Décembre 2016

Les incertitudes politiques créent des opportunités au sein des actions européennes

Nick Sheridan, Gérant actions européennes, fait part de ses perspectives pour l’année 2017. Il évoque l’impact que les grands rendez-vous politiques devraient avoir sur le sentiment des investisseurs (comme cela a été le cas en 2016) et la façon dont il positionne sa stratégie axée (...)

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Stratégie, Décembre 2016

Après le rally, notre allocation reste procyclique

Les marchés financiers ont connu depuis l’élection de Donald Trump des mouvements spectaculaires. Les marchés actions ont sensiblement progressé (avec une très forte rotation en faveur des secteurs cycliques, des valeurs financières et de la Value). Les taux d’intérêts américains (...)

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Stratégie, Décembre 2016

Les actions européennes, l’option privilégiée pour les investisseurs à contre-courant ?

Tim Stevenson, Directeur de la gestion actions européennes, présente ses perspectives pour l’année 2017. Tim est convaincu que les valorisations des sociétés à forte croissance devraient rester élevées mais que les investisseurs devront faire face à plusieurs (...)

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Stratégie, Décembre 2016

Marchés obligataires : 35 ans de baisse des taux… et après ?

Il y a quelques jours, Swiss Life Asset Managers réunissait investisseurs et partenaires, à l’occasion d’une table ronde sur les enjeux des marchés obligataires. Alors que la remontée des taux d’intérêt se confirme, l’équipe de Swiss Life AM a livré sa stratégie en vue d’amortir un (...)

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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