Stratégie

Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs

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Gestion Directe

Stratégie, Juin 2019

Les petites et moyennes capitalisations : Des opportunités singulières dans un marché de niche comme outil de diversification de portefeuille

En dépit de leur nombre élevé, les petites capitalisations sont peu, ou ne sont pas, couvertes par les analystes. En moyenne, une grande capitalisation est couverte par 22 analystes contre seulement 4 pour les petites capitalisations. La faible couverture est à l’origine des (...)

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Stratégie, Mai 2019

Les stratégies CTA mènent la danse en avril

Les stratégies CTA ont surperformé les stratégies de hedge funds pour le deuxième mois consécutif en avril. Selon le groupe de pairs CTA établi par Lyxor, la stratégie a progressé de 1,6% en avril, portant sa hausse depuis le début de l’année à près de (...)

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Stratégie, Mai 2019

Rester défensif, mais attentif aux bonnes surprises

Nous conservons une approche prudente, car la forte reprise du marché semble désormais manquer de soutien, notamment pour les actions des marchés développés. Une amélioration de la dynamique des résultats ou des surprises positives dans une croissance européenne déprimée pourraient (...)

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Stratégie, Mai 2019

Investir sur des fonds datés permet de concilier à la fois rendement et visibilité

Les fonds datés, ou fonds à échéance, ne sont pas des fonds obligataires comme les autres. Leur but est de contenir une sélection d’obligations arrivant à échéance à des dates semblables, offrant aux investisseurs un horizon d’investissement prédéterminé pour un rendement globalement (...)

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Stratégie, Mai 2019

Les entreprises doivent anticiper la transition énergétique et écologique si elles veulent pérenniser leur modèle

A l’origine, l’analyse ESG pouvait être considérée comme un outil d’identification des risques, mais il est désormais admis que cette démarche a également pour vocation d’identifier et de valider des opportunités d’investissement.

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Multigestion

Interview, Mars 2010

Gideon Ozik « Les fonds très médiatisés ont tendance à sous-performer »

Selon une récente publication de recherche effectuée par Gideon Ozik et Ronnie Sadka, les hedge funds américains sujets à une intensive couverture médiatique sous-performent.

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Note, Novembre 2009

Les risques de liquidité en multigestion alternative

Les gérants de fonds à levier sont parfois amenés à vendre en catastrophe une partie de leurs actifs, lorsque le « prime broker » cesse de financer la part endettée des fonds...

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