Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Opinion,
Mars 2018
Les marchés actions restent très attractifs, à condition de maîtriser son exposition au risque
La volatilité est repartie brusquement à la hausse en janvier. Mais se désengager des marchés actions priverait l’investisseur de la meilleure source de rendement actuellement disponible, à moyen terme. L’enjeu est plutôt de parvenir à gérer de façon optimale son couple (...)
Stratégie,
Mars 2018
Le portage au centre des stratégies en 2018
De nouvelles annonces de la BCE (p. ex., révision de la forward guidance) et de la BoJ (révision de l’objectif de rendement pour l’emprunt d’État à 10 ans) pourraient élever la volatilité sur les marchés obligataires. Dans ce contexte, la flexibilité et la diversification des sources (...)
Stratégie,
Mars 2018
La liquidité n’a pas sa place dans notre sélection de facteurs
Plusieurs études académiques suggèrent que les titres illiquides devraient surperformer les valeurs liquides pour compenser le risque plus élevé. Pourtant, les preuves démontrant l’existence d’un effet de liquidité persistant pour les actions sont faibles. C’est pourquoi nous (...)
Stratégie,
Février 2018
Un pic de volatilité ne remet pas en cause le scénario fondamental : patience, prudence et sang froid
Il aura suffi de la publication d’un chiffre de progression du salaire horaire moyen aux Etats Unis supérieur aux attentes, le vendredi 2 février 2018, pour que les marchés anesthésiés depuis quelques mois par un consensus objectivement favorable se réveillent (...)
Opinion,
Février 2018
La correction a-t-elle laissé des cicatrices sur l’environnement de sélection de titres et de suivi de tendances ?
Les hedge funds se sont vigoureusement redressés après la correction de marché, à deux exceptions près : i) les fonds obligataires, stables sur la semaine, toujours isolés de l’épicentre, et ii) les fonds Neutral Equity, encore pénalisés par des rotations sectorielles et (...)
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Multigestion
Note,
Juin 2011
Investir dans les stratégies Long/Short Equity : fonds UCITS, Hedge Funds ou fonds de fonds spécialisés ?
Il existe bien des différences dans la nature et les niveaux des performances délivrés par les hedge funds Long/Short Equity, les fonds UCITS et les fonds de fonds spécialisés sur ce type de stratégie...
Opinion,
Mai 2011
Quelle alternative à la multigestion ?
La multigestion active est vivement critiquée par certains qui lui préfèrent une gestion indicielle passive ou une gestion en direct via des titres vifs. Emmanuel Regnier, gérant allocation d’actifs chez CCR-AM évalue le véritable coût de ces (...)
Interview,
Décembre 2010
Nicolas Demont et Charles Bouffier : « Notre approche de la gestion est basée sur des valeurs mutualistes, notamment la proximité et la transparence »
Nicolas Demont et Charles Bouffier, respectivement Directeur Général et Directeur Général Délégué de la société Egamo, appartenant au groupe MGEN, présentent leur approche de la gestion d’actifs reposant sur des valeurs (...)
Interview,
Octobre 2010
Muriel Tailhades du Chatelier & Romain Lahoste : « CCR Flex Patrimoine exploite pleinement la fourchette de flexibilité aux actions ! »
En 2008, le fonds n’a pas du tout été exposé aux actions contrairement à la majorité des fonds flexibles...
Stratégie,
Mai 2010
Quelles stratégies favoriser dans un contexte d’aversion au risque élevée ?
Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux risques implicites (volatilité, liquidité...).
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