Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Juin 2022
Le 60/40 est-il mort ?
C’est un sujet sur lequel je reviens souvent, car il m’intrigue et me fascine : le 60/40. On a en effet coutume de dire qu’un investissement 60/40 (60% obligations, 40% actions) n’est plus d’actualité depuis plusieurs années et qu’un investissement « dynamique » est plus (...)
Stratégie,
Juin 2022
Marchés obligataires : du danger d’être exposé sur les maturités longues
Depuis le début de l’année, le mouvement de hausse des taux impacte négativement la valeur des titres sur les marchés obligataires. Naturellement, ce repli est plus prononcé pour les titres de maturité longue que pour les titres de maturité courte (principe de la sensibilité des (...)
Stratégie,
Juin 2022
La mécanique de la hausse des taux des obligations d’État
Le sentiment d’aversion au risque a repris cette semaine et le catalyseur reste… la hausse des taux des obligations d’État ! La mécanique est la suivante : A mesure que les taux des obligations d’État augmentent, les investisseurs se tournent vers la préservation du capital, ce qui (...)
Stratégie,
Juin 2022
Un marché qui baisse ne devient pas forcément moins cher
Depuis plusieurs années, les injections de liquidités massives ont fortement perturbé le fonctionnement des marchés actions. En fait, la composante prix a quasiment disparu dans les décisions d’achat des investisseurs, surtout guidés par les mesures sans précédent des banques (...)
Stratégie,
Juin 2022
Marchés de la dette en Europe : gérer son financement en période d’incertitude
Alors que les tensions géopolitiques persistent, que l’inflation mondiale augmente et que les entreprises font face à des problèmes d’approvisionnement à l’échelle mondiale, de nombreuses entreprises évaluent leurs stratégies d’accès au financement dans le marché (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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