Stratégie
Tous les articles liés aux stratégies de gestion d'actifs
Gestion Directe
Stratégie,
Mars 2022
Hydrogène, futur moteur de la révolution verte
Entre investissements massifs des États, multiplication des projets publics comme privés, avancées technologiques et baisse des prix, l’hydrogène s’impose comme une solution indispensable pour répondre à l’urgence climatique et réussir ce que les autres sources d’énergies vertes ne (...)
Stratégie,
Mars 2022
Agir pour le climat quand il est encore temps
Comment faire pour limiter la trajectoire de réchauffement climatique à 1,5 degrés alors que tout s’emballe ? Comment faire pour que les vœux des Etats deviennent des actions, et que la COP26 soit finalement un succès ? Comment impliquer les autres acteurs, notamment les (...)
Stratégie,
Mars 2022
Crise en Ukraine : un impact majeur pour les matières premières
L’entrée des troupes russes en Ukraine s’est traduite par une salve de sanctions internationales à l’encontre de la Russie. Le 7 mars, l’éventualité d’un arrêt des livraisons de gaz et de pétrole russe s’est traduite par une envolée historique des cours de l’énergie et d’autres matières (...)
Stratégie,
Mars 2022
Les pays émergents - quelles perspectives pour 2022 ?
Après la déception de l’année 2021 sur les marchés actions émergents et dans le nouveau contexte de la crise en Ukraine, quelles sont les perspectives pour les investissements dans ces marchés ?
Stratégie,
Mars 2022
Investissement dans l’énergie nucléaire : l’aube d’une nouvelle ère ?
Tal Lomnitzer, gérant de portefeuille chez Janus Henderson, explique ce que l’on entend par énergie verte et explore les défis et les opportunités de l’uranium, un sujet de plus en plus pertinent pour les investisseurs intégrant des considérations (...)
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Multigestion
News,
Février 2012
Rothschild & Cie Gestion rachète Héritage Asset Management
A la suite de ce rachat, Héritage Asset Management prendra le nom de Rothschild Investment Solution et deviendra ainsi l’entité « multigestion » de Rothschild & Cie Gestion...
Stratégie,
Novembre 2011
Les gérants systématiques remettent en cause le statut d’actifs sans risque de la dette souveraine Euro core !
Alors que les les gérants Global Macro restent davantage dans une optique défensive (biais short actions inférieur à 20%, biais long dette souveraine US), les gérants systématiques optent pour un angle plus agressif...
Stratégie,
Novembre 2011
Jean-Louis Nakamura et Jérôme Teiletche : « Les portefeuilles risk-parity apportent une véritable diversification »
Selon Jean-Louis Nakamura, CIO Asset Allocation et Jérôme Teiletche, Head of Systematic Strategies and Alternative Portfolio Construction chez Lombard Odier, l’approche Risk parity rencontre un intérêt croissant auprès des caisses de (...)
Stratégie,
Octobre 2011
Couverture des portefeuilles de hedge funds en période de crise : l’apport des overlay systématiques
La mise en oeuvre d’overlay systématiques peut être considérée comme une alternative aux rebalancements de court terme des portefeuilles de hedge funds, ou comme une composante active des allocations alternatives…
Stratégie,
Septembre 2011
Quelles stratégies privilégier dans un environnement de risque extrême ?
Une stratégie convexe semble mieux correspondre aux structures de préférence à long terme des investisseurs, potentiellement prêts à renoncer à une partie de leurs gains pour éviter des pertes importantes qui seraient difficilement tenables d’un point de vue (...)
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Dettes subordonnées financières : un segment à fort potentiel dans un environnement de taux bas
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