Marchés des Capitaux
News,
Octobre 2013
Réseau Ferré de France réalise une émission obligataire de 1 milliard d’€ à 15 ans
Réseau Ferré de France signe son retour sur les marchés de capitaux avec une nouvelle émission publique de référence à 15 ans d’un montant d’1 milliard d’euros, arrangée et placée par Barclays, Crédit Suisse et SG-CIB.
Marchés des Capitaux,
Octobre 2013
Q-Park a refinancé 300 millions d’euros sur le marché de capitaux
Q-Park a refinancé une titrisation de crédits hypothécaires commerciaux (CMBS - Commercial Mortgage-Backed Security) de 300 millions d’euros...
Marchés des Capitaux,
Octobre 2013
Vif succès de l’introduction en bourse de MND le groupe lève 21,2 millions d’euros sur le marché réglementé de NYSE EURONEXT à Paris
Le Placement Global (« PG ») a été souscrit plus de 1,8 fois par un nombre important d’investisseurs français et internationaux. L’Offre au Public (« OPO ») a été souscrite 4,1 fois.
Innovation,
Octobre 2013
La BAD réussit le placement de son premier « Green Bond » d’un montant de $500M sur 3 ans
Affichant un rendement de 85 bps sur 3 ans, l’émission a été souscrite par 36 investisseurs dont le troisième Fonds national suédois de retraite, AP3, BlackRock, CalSTRs, Nordea IM, Pictet AM, Praxis Intermediate Income Fund, State Street Global Advisors, TIAA-CREF, et Trillium (...)
Stratégie,
Octobre 2013
Une désactionnarisation des marchés américains
Le nombre des rachats d’actions et des opérations de fusion-acquisition financées par la trésorerie a dépassé celui des introductions en Bourse et des émissions secondaires. Ce phénomène est nettement plus manifeste aux Etats-Unis depuis 2009 où les sociétés ont racheté plus de 10% (...)
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