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Eramet place avec succès une émission obligataire d’un montant de 400M€ pour une durée de 7 ans

Cette émission obligataire permet au groupe Eramet, en bénéficiant d’une opportunité de financement à des conditions intéressantes, de diversifier ses sources de financement et d’allonger leur maturité...

Le groupe Eramet annonce le succès du placement de sa première émission obligataire auprès d’investisseurs institutionnels, qui porte sur un montant de 400 millions d’euros pour une durée de 7 ans.

Le coupon annuel des obligations s’élève à 4,5%. Cette émission est non notée.

Cette émission obligataire permet au groupe Eramet, en bénéficiant d’une opportunité de financement à des conditions intéressantes, de diversifier ses sources de financement (au-delà de la ligne de crédit syndiqué non tirée) et d’allonger leur maturité.

Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Natixis et Société Générale en qualité de chefs de file. CA CIB est intervenu en tant que book runner passif.

Patrick Buffet, Président-Directeur Général du groupe Eramet, déclare : « Nous sommes très satisfaits du succès de cette première émission obligataire qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la stratégie et les fondamentaux du groupe Eramet. »

Next Finance , Novembre 2013

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