Suite à son introduction en bourse de Crossject lève 17 M€ sur Alternext Paris

A l’occasion de cette opération, CROSSJECT lèvera plus de 17,05 millions d’euros, destinés à fournir à la société les moyens nécessaires pour financer son activité, développer ses capacités de production industrielle et finaliser les opérations nécessaires à l’obtention des AMM pour le portefeuille actuel de produits.

Le placement a rencontré un vif succès auprès des investisseurs institutionnels français et particuliers. La demande globale a porté sur 56,3 M€ dont 40,0 M€ dans le cadre du Placement Global et 16,3 M€ dans le cadre de l’Offre à Prix Ouvert.

Le Conseil de surveillance réuni le 14 février 2014, a décidé la mise en œuvre intégrale de la clause d’extension et constaté l’exercice intégral de l’option de surallocation. Il a par ailleurs décidé de fixer le prix de l’action à 8,38€, soit le haut de la fourchette de prix indicative. Au total le nombre de titres émis s’établit à 2 034 615 permettant la réalisation d’une augmentation de capital de 17,05 M€ (prime d’émission incluse).

Patrick Alexandre, Président du Directoire et fondateur de Crossject, déclare : « Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en bourse et tenons à remercier de leur confiance nos actionnaires historiques ou plus récents, ainsi que les actionnaires individuels. Grâce à cette levée de fonds, nous sommes en mesure de mener à bien le parcours réglementaire de Zeneo® dans deux indications en vue d’une commercialisation dès fin 2015 et de poursuivre ainsi le développement de Crossject. A mes côtés, les équipes de Crossject sont entièrement dédiées à la création de valeur pour nos actionnaires, en étant particulièrement concentrées sur l’atteinte de la rentabilité et le développement de nouvelles offres. »

Tim Muller, Chief Business Officer et membre du Directoire de Crossject, ajoute : « Le succès de cette introduction en bourse confirme la pertinence de notre business model et de notre stratégie de développement pragmatique, basés sur les médicaments supergénériques et des opportunités à forte valeur ajoutée. Notre dispositif d’injection innovant et sans aiguille, Zeneo®, est associé à un traitement générique, pour créer un nouveau produit, dont le temps de développement est de l’ordre de 2 ans. Nous disposons déjà de deux partenariats signés, dans deux indications, et avons pour objectif d’en conclure de nouveaux, notamment avec des sociétés souhaitant développer leurs propres supergénériques. »

Caractéristiques générales de L’Offre

Prix de l’Offre

• Le prix de l’offre à prix ouvert et du placement global est fixé à 8,38 euros par action, haut de la fourchette indicative de prix. Ce prix d’offre fait ressortir une capitalisation boursière de CROSSJECT d’environ 52,3 millions d’euros post augmentation de capital. A la suite de cette opération, la part de flottant au sein du capital de CROSSJECT s’établira à 32,6%.

Taille de l’Offre et Produit brut de l’opération

• La société a décidé d’exercer la clause d’extension et d’émettre en conséquence un total de 230.769 actions nouvelles et a constaté l’exercice immédiat et intégral de l’option de surallocation consentie à CM-CIC Securities pour un nombre de 265.384 actions nouvelles complémentaires.
• Le produit brut de l’émission sera d’environ 17,05 millions d’euros.

Répartition de l’Offre (hors option de surallocation)

• Placement Global : 1 627 692 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit environ 13,6 millions d’euros et 80% du nombre total des titres offerts).
• Offre à prix Ouvert (OPO) : 406 923 actions au public (soit environ 3,4 millions d’euros et soit 20% du nombre total des titres offerts).
• Dans le cadre de l’OPO, la fraction d’ordres A1 sera servie à 39% et la fraction d’ordres A2 ne sera pas servie.

Calendrier de l’Offre

• Le Règlement-livraison est prévu le 19 février 2014.
• Les négociations sur Alternext d’Euronext Paris débuteront le 20 février 2014.

CM-CIC Securities était Listing Sponsor et Chef de file