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Proposition de fusion entre égaux entre Vivalis et Intercell

Vivalis (« Vivalis ») et Intercell AG (« Intercell ») fusionnent pour former Valneva SE (« Valneva »), dont le siège sera à Lyon (France), qui sera cotée sur les marchés réglementés de NYSE Euronext à Paris et à la Bourse de Vienne...

Les actionnaires d’Intercell recevront 13 nouvelles actions ordinaires Vivalis pour 40 actions Intercell, représentant un premium de 31,7% pour les actionnaires d’Intercell sur la base des cours moyens des trois derniers mois
De plus, les actionnaires d’Intercell recevront 13 nouvelles actions de préférence pour 40 actions Intercell. Chaque action de préférence donnant droit à 0,4810 action ordinaire nouvelle Valneva lors de l’approbation de mise sur le marché du vaccin Pseudomonas d’Intercell
Répartition du capital de Valneva immédiatement après réalisation de la fusion : 55% pour les anciens actionnaires de Vivalis / 45% pour les anciens actionnaires d’Intercell
Fusion approuvée à l’unanimité par les Conseils de Surveillance de Vivalis et d’Intercell
Engagements irrévocables de vote en faveur de la fusion reçus des détenteurs des 68,5% des droits de vote de Vivalis, dont le Groupe Grimaud
Engagements reçus pour une augmentation de capital avec maintien des DPS de 40M€ lancée après la réalisation de la fusion afin de renforcer la structure financière de Valneva. Le Fonds Stratégique d’Investissement (« FSI ») soutient la fusion et participera à cette augmentation de capital
La fusion entre égaux se traduit par un Conseil de Surveillance de Valneva à parité et un Directoire de Valneva composé de 2 dirigeants de Vivalis et 2 dirigeants d’Intercell