DRONE VOLT lève 1,8 M EUR , se dote d’une ligne de financement de 5 M EUR et prépare son transfert sur Alternext

DRONE VOLT, leader français du drone professionnel, est heureux d’annoncer le renforcement de ses ressources financières par la réalisation d’une levée de fonds et la mise en œuvre d’un financement sous forme d’OCABSA. La société a également déposé sa demande de transfert sur le marché Alternext Paris.

Succès d’une levée de fonds de 1,8 M€

DRONE VOLT a réalisé une levée de fonds d’un montant global de 1,8 M€. L’opération a pris la forme d’un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés sans droit préférentiel de souscription [1].

Le prix d’émission des 112 500 actions nouvelles a été fixé à 16,00 €, soit 10% de décote sur la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture des 20 dernières séances ayant précédé la réalisation de l’opération.

Le capital de DRONE VOLT post-opération s’élèvera à 368 610 € divisé en 1 229 500 actions d’une valeur nominale de 0,30 € chacune. La dilution résultant de cette augmentation de capital représente 10% du capital après opération. Elle sera par ailleurs de 9% complémentaire en cas d’exercice de l’intégralité des BSA à 27 € en circulation. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché libre d’Euronext Paris et seront assimilables aux actions existantes à compter du 25 novembre prochain.

En application des dispositions de l’article L. 411-2 du Code monétaire et financier et de l’article 211-2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération n’a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Ligne de financement sous forme d’OCABSA

Au-delà de ce placement privé, DRONE VOLT a décidé la mise en place d’une nouvelle ligne de financement par émission d’obligations convertibles en actions assorties de bons de souscription d’actions (OCABSA) permettant une levée de fonds potentielle maximum de 5 M€ répartie en 20 tranches d’OCABSA de 250.000 € chacune. A cette fin, un contrat d’émission a été conclu le 17 novembre 2015 entre DRONE VOLT et YA Global Master SPV LTD, un fonds d’investissement géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors Global, LP.

Cette opération sera soumise au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires prévue le 5 janvier 2016 qui fera prochainement l’objet d’un avis de réunion qui sera publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). Le tirage des différentes tranches pourra débuter à compter de cette Assemblée Générale et sous réserve d’un vote favorable des actionnaires.

Objectifs de ces deux opérations

Ces deux opérations visent à consolider les moyens de financement présents et futurs de DRONE VOLT dans le cadre de sa politique d’innovation continue (notamment pour enrichir l’offre by DRONE VOLT) et de son plan de développement commercial en France et en Europe (Belgique et Scandinavie à ce stade).

Projet de transfert sur Alternext

Enfin, DRONE VOLT à déposé sa demande de transfert sur le marché Alternext Paris. Cette opération vise à renforcer la visibilité du titre DRONE VOLT et à permettre à de nouvelles catégories d’investisseurs de devenir actionnaires.

Depuis son inscription sur le Marché Libre en avril dernier, l’action DRONE VOLT enregistre une progression de 217% et affiche un volume quotidien moyen de 25.000 € [2].

DRONE VOLT est conseillé par Atout Capital, Brunswick Société d’Avocats et Marsac Advisors.