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Cafom met place d’un financement bancaire moyen terme de 17 M€

Le Groupe Cafom, acteur européen de la distribution traditionnelle et du e-commerce d’équipement de la maison, annonce la mise en place d’un prêt bancaire moyen terme de 17 M€ dans le cadre du refinancement de l’acquisition d’Habitat.

Ce financement vient en complément de l’augmentation de capital de 12 M€ (5,4 M€ par augmentation de capital et 6,6 M€ par émission d’obligations convertibles) réalisée en décembre 2011.

Le prêt, sur 6 ans et assorti d’un différé d’amortissement de 1 an, sera libéré en 2 tranches : l’une de 8,4 M€ au 31 juillet 2012, l’autre de 8,6 M€ au 30 septembre 2012. Cette dette porte intérêt au taux Euribor 3 mois + 2,50%. Cafom a consenti au pool bancaire des engagements (covenants) usuels pour ce type de prêt liés au respect de ratios financiers annuels [1].

Next Finance , Juillet 2012