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CNP Assurances place avec succès $500M d’obligation subordonnée perpétuelle !

L’opération a été lancée à la suite des retours positifs d’un roadshow effectué en Asie. Le carnet d’ordre a atteint 10 Md$, réparti sur 160 investisseurs. L’offre a ainsi été sursouscrite 20 fois...

CNP Assurances annonce avoir placé une dette subordonnée perpétuelle d’un montant de 500 millions de dollars (USD), principalement auprès d’investisseurs asiatiques.

« Cette émission a rencontré un grand succès auprès des investisseurs asiatiques et témoigne de la confiance des marchés obligataires dans la signature CNP Assurances » indique l’assureur français.

Cette première émission du Groupe en dollars américains, qui s’ajoute aux opérations en euros et livres sterlings menées l’année dernière, ouvre un marché de financement supplémentaire pour CNP Assurances. Les fonds levés permettront d’accompagner le groupe dans son développement.

Les obligations porteront intérêt au taux fixe de 7,5% jusqu’en 2018, puis au taux fixe révisé tous les 6 ans et calculé sur la base des taux d’intérêt « mid swap » 6 ans en dollars.

La notation attendue des obligations est de A- pour l’agence Standard & Poor’s, conformément à la méthodologie relative aux titres subordonnés.

Les titres émis sont inclus dans le capital réglementaire, ainsi que dans le calcul du capital économique selon Standard & Poor’s, dans les limites admissibles.

Les co-chefs de files de l’opération étaient HSBC Bank plc, BNP Paribas, Citibank International plc, Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities plc et Nomura International plc.

Next Finance , Octobre 2012

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Taux

Obligation

Dette

Solvabilité

Crédit

Viadeo

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