ABEO : Montant définitif de la levée de fonds de 22,2 M€

ABEO, concepteur d’équipements de sport et de loisirs, annonce que, dans le cadre de son introduction en bourse sur Euronext Paris, CM-CIC Market Solutions, agissant pour le compte des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, CMCIC Market Solutions et Gilbert Dupont, a exercé l’option de surallocation pour 1,5 million d’euros, correspondant à l’émission de 91 199 actions nouvelles supplémentaires au prix de l’offre, soit 16,84 € par action.

En conséquence, le montant définitif de l’augmentation de capital est de 22,2 millions d’euros, après exercice partiel(1) de l’option de surallocation. Le nombre total d’actions d’ABEO offertes dans le cadre de son introduction en bourse s’élève à 1 317 864 actions nouvelles, soit 19,8% du capital social de la Société.

Le règlement livraison des actions issues de l’exercice partiel de l’option de surallocation interviendra d’ici le 28 octobre 2016.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 631-10 du Règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers, CM-CIC Market Solutions, en sa qualité d’agent stabilisateur pour le compte du syndicat bancaire, déclare qu’aucune opération de stabilisation n’a été réalisée dans le cadre de l’introduction en bourse d’ABEO. La période de stabilisation, qui a débuté le 11 octobre, s’est terminée aujourd’hui après la publication de ce communiqué de presse.

A compter du 27 octobre 2016 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, la société ABEO a confié à CM-CIC Market Solutions la mise en œuvre d’un contrat de liquidité conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers le 8 mars 2011 et approuvée par l’Autorité des marchés financiers par décision précitée du 21 mars 2011 (« Charte AMAFI »). Un montant de 200 000 € en espèces a été affecté au compte de liquidité pour la mise en œuvre de ce contrat.