Tribune
Les articles liés aux tribunes
Interview
Interview,
Décembre 2016
Jean-Philippe Médecin : « Solvency II n’a pas conduit à une baisse significative de nos expositions en actions »
Selon Jean-Philippe Médecin, directeur ALM et financement au sein de la direction des investissements, les équipes de CNP Assurances intègrent de plus en plus de couvertures pour limiter les effets de chocs à la baisse des (...)
Interview,
Décembre 2016
Agnès Lossi : « Nous nous attendons à beaucoup d’avancées en matière de gestion dynamique de bilan et de pilotage des fonds propres et de leur volatilité »
Selon Agnès Lossi, Directrice Associée au sein de la société de conseils Indefi, la contribution du risque de marché aux besoins de fonds propres est élevée. Il représente près de 50 % des exigences en capital d’après une analyse de (...)
Interview,
Novembre 2016
Patrick Delestra : « Investir dans des actions thématiques n’a de sens que si l’on fait appel à un gérant spécialiste »
Selon Patrick Delestra, Responsable Gestion Actions au sein du groupe Apicil, un portefeuille équilibré doit s’appuyer sur plusieurs stratégies type, à savoir les small caps, les titres Value et les titres Growth...
Interview,
Octobre 2016
Salwa Boussoukaya-Nasr : « Nous regardons toutes les stratégies existantes qu’elles soient basées sur des métriques de risque, des approches factorielles ou sur des valeurs fondamentales »
Selon Salwa Boussoukaya-Nasr, Directrice Financière du Fonds des Réserves pour les Retraites, les gérants devraient afficher plus de transparence sur les coûts...
Interview,
Octobre 2016
Michel Manteau : « Nous nous sommes surtout positionnées sur les stratégies Smart Beta minimum variance car nous cherchons avant tout à réduire la volatilité de notre portefeuille actions »
Selon Michel Manteau, Responsable du service gestion de portefeuille à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF), environ 20 % de l’allocation actions de la Caisse est dédiée au Smart Beta…
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Opinion
Opinion,
Juillet 2017
Le recul du risque politique stimule les marchés
Pour Deutsche AM, on s’achemine vers la fin du dollar fort, la dynamique de performance positive des marchés d’actions va se poursuivre et les phases de forte volatilité seront aussi bien synonymes de corrections potentielles que (...)
Opinion,
Juin 2017
Quand la géostratégie dicte sa loi aux marchés financiers
Les bonnes perspectives économiques couplées aux résultats encourageants des sociétés ont masqué les grandes manœuvres géostratégiques qui bousculent actuellement la planète. Mais est-il raisonnable de fermer les yeux sur les bouleversements en cours ? Comment adapter son allocation (...)
Opinion,
Juin 2017
Peut-on encore investir sur les small cap ?
Les Fonds investis en Small Cap Françaises ont réalisé, sur les cinq dernières années des performances exceptionnelles pour le bonheur des clients et aussi des gérants qui ont bénéficiés de flux importants.
Stratégie,
Juin 2017
Le principe de précaution s’applique à la gestion
Etre ou ne pas être une valeur qui maîtrise sa croissance interne et la fixation de ses prix : la liste des grandes entreprises qui se sentaient épargnées par la concurrence et qui voient leur business model remis en cause ne cesse de (...)
Opinion,
Juin 2017
L’attrait des actions chinoises "classe A"
D’une valeur de 7 000 milliards USD, le marché domestique chinois est le deuxième au monde. Il représente environ 10 % de la capitalisation boursière mondiale. L’intégration des actions A dans l’indice MSCI va également attirer de nouveaux capitaux et améliorer le (...)
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