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IB - Marche Capitaux

Les articles de l’espace Investment Banking dédiés aux marches de capitaux

Articles

Janvier 2012

News Technip réussit une émission de 450 millions d’euros d’obligations convertibles !

Technip rouvre ainsi le marché equity-linked en Europe après environ six mois d’inactivité…

Janvier 2012

News Pernod Ricard réussi un placement obligataire de $2,7 milliards dont 850 millions à 30 ans sur le marché US

Cette opération, qui a rencontré une forte demande avec un carnet d’ordres supérieur à $6 milliards, permet au Groupe d’allonger la maturité de sa dette et d’anticiper le remboursement d’une part importante de son crédit syndiqué et de réduire à 25% son financement (...)

Novembre 2011

News Index 2011 des PME de croissance dirigées par des femmes en France

Women Equity for Growth dévoile, en partenariat avec BNP Paribas Wealth Management, l’édition 2011 de son Index des PME de croissance. Il constitue la première base documentant statistiquement les PME dirigées par des femmes en France (au sens strict, PDG, (...)

Novembre 2011

Innovation France Télécom émet un emprunt Samurai de 44,3 milliards de Yen

Suite à un roadshow qui s’est déroulé les 7 et 8 novembre à Tokyo, France Télécom a réalisé cette émission en Yen, représentant un total d’approximativement 427 millions d’euros...

Novembre 2011

Innovation Rabobank émet avec succès 2 milliards de dollars de Cocos

Il s’agit d’obligations perpétuelles hybrides Tier one, offrant un coupon de 8,40% par an, conformes aux nouvelles règles de Bâle III. Elles pourront être converties en actions en cas de baisse du ratio de solvabilité de la banque en dessous de (...)

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