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IB - Marche Capitaux

Les articles de l’espace Investment Banking dédiés aux marches de capitaux

Articles

Février 2012

News Eiffage réussit le refinancement de ses autoroutes Paris-Rhin-Rhône !

Eiffarie, société détenue par Eiffage et des fonds de Macquarie, et sa filiale APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) ont refinancé avec succès et dans le calendrier envisagé les lignes de crédit contractées en 2006 pour l’acquisition du groupe APRR et qui venaient à échéance en février (...)

Février 2012

News Q-Cells conclut un accord de principe pour restructurer sa dette obligataire

Grâce à une transformation de la dette en equity, les détenteurs d’obligations arrivant à échéance en 2012, 2014 et 2015 détiendront de façon collective 95% du capital en actions de Q-Cells SE…

Janvier 2012

News La BAD a lancé avec succès une nouvelle émission obligataire globale d’un milliard de dollars

La semaine dernière, la Banque africaine de développement (BAD) a lancé avec succès une nouvelle émission obligataire globale d’un milliard de dollars sur les marchés internationaux. Le carnet de commande a atteint 1, 2 milliard de dollars, de la part de 43 (...)

Janvier 2012

News La CADES émet 4 milliards d’obligation à 3 ans avec un coupon de 1,875%

La CADES a lancé avec succès sa première émission de l’année 2012. Il s’agit d’un emprunt de référence à 3 ans à taux fixe d’un montant de 4 milliards d’euros. Cette émission constitue l’emprunt le plus important levé par la CADES depuis mai (...)

Janvier 2012

News EDF réussit une émission obligataire de 2 milliards d’euros sur 10 ans

EDF (AA- S&P / Aa3 Moody’s) a procédé au lancement d’une émission obligataire à 10 ans libellée en euros, pour un montant total de deux milliards d’euros, avec un coupon annuel de 3,875%...

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