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Articles
Stratégie Mieux comprendre l’évolution récente des rendements souverains en les disséquant
Depuis le début de l’année dernière, les rendements du Tnote et du gilt 10 ans sont, peu ou prou, au même niveau. Dans le même temps, l’écart entre le rendement du bund et ceux des papiers britanniques et US s’est creusé de 100pb : les spreads flirtent désormais avec (...)
Opinion Marchés du crédit : l’heure est à la prudence
Après la forte progression de ces marchés, Ariel Bezalel, gérant du fonds Jupiter Dynamic Bond Fund chez Jupiter Asset Management se montre désormais plus défensifs et sélectifs…
Stratégie Allocation toujours focalisée sur la dette émergente en dollars
La dette émergente en dollars américains demeure notre classe d’actifs de prédilection dans le segment des obligations, dès lors que de nombreux marchés obligataires développés paraissent chers.
Stratégie Vers un retour de la volatilité ?
Malgré toute une série d’événements perturbants dans de nombreuses parties du monde, le baromètre le plus suivi de la volatilité et du risque, l’indice VIX (Chicago Board Options Exchange Volatility Index), se maintient à un plus bas historique en (...)
Opinion Don’t cry for Argentina
A cause de la clause RUFO, issue de l’accord de 2005 sur la restructuration de la dette des Exchange Bondholders (qui empêche le pays d’accorder de meilleurs remboursements aux Holdouts sauf à accorder les mêmes conditions de remboursement aux Exchange Bondholders), les fonds (...)
Brèves
Dépêche
La BCE a racheté 1,104 milliard d’euros d’obligation la semaine dernière -
Janvier 2012
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Dépêche
Pour son LTRO à 3 ans, la BCE a alloué un montant de près de 490 milliards d’euros -
Décembre 2011
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Dépêche
La Note du FESF est fortement corrélée à celle de la France -
Décembre 2011
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