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Obligation

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Septembre 2016

Investment Banking Le Groupe MCS annonce le succès de sa première émission obligataire de 200 millions d’euros

Le Groupe MCS, leader français en matière d’acquisition et de gestion de créances bancaires, a placé avec succès sa première émission obligataire d’un montant de 200 millions d’euros à échéance 2021.

Septembre 2016

Note Taux de défaut du HY : probable pic à court terme aux États-Unis au 1er trimestre 2017, stabilité à des niveaux faibles en Europe

D’après les derniers chiffres des agences de notation, les taux de défaut se sont accélérés au 1er semestre 2016. Toutefois, cette hausse demeure essentiellement concentrée aux États-Unis puisque 74 % des émetteurs en défaut jusqu’à présent en 2016 sont basés en Amérique du Nord, 20 % (...)

Septembre 2016

News Klépierre place avec succès 600 millions d’euros d’obligations à 1,25%

Klépierre annonce avoir placé ce jour 600 millions d’euros d’obligations à 15 ans, à échéance 29 septembre 2031. La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%. Sursouscrit trois fois, cet emprunt obligataire a été placé (...)

Septembre 2016

News Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de un milliard d’euros à 3 ans ½ avec un coupon à 0%

La Compagnie de Saint-Gobain a procédé au placement d’une émission obligataire à 3 ans 1/2 d’un montant de un milliard d’euros avec un coupon annuel de 0% et un livre d’ordres d’environ 2,6 milliards d’euros...

Septembre 2016

Stratégie Le high yield au-dessus de la mêlée

Grâce à un regain d’appétit pour le risque, le high yield (HY) a connu un excellent mois d’août, l’indice BofAML en dollars gagnant 2,3% et son équivalent en euros, 1,7%. Les spreads par rapport aux obligations d’Etat ont enregistré une contraction spectaculaire, les rendements (...)

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