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IB - Marche Capitaux

Les articles de l’espace Investment Banking dédiés aux marches de capitaux

Articles

Juin 2014

Marchés des Capitaux Auplata lève 6,7 M€ dans le cadre de l’émission obligataire au taux fixe annuel brut de 8% pendant 5 ans

Auplata, producteur d’or français, annonce la réalisation de son émission obligataire avec offre au public accessible à tous, investisseurs institutionnels et particuliers, débutée le 3 juin 2014 et dont la clôture est intervenue le 20 juin (...)

Juin 2014

Stratégie Les rendements des BTP, bono et IGB 10 ans au même niveau ou plus bas que celui du Tnote : une anomalie ?

L’efficacité de la communication de Mario Draghi est exceptionnelle. Depuis le fameux « whatever it take » de 2012, les rendements des obligations souveraines périphériques ont considérablement convergé sur ceux du bund. Ceux des bonos, des bunds et des IGB sont à des records de (...)

Juin 2014

News Titrisation de prêts immobiliers aux particuliers du Crédit Foncier

L’opération est marquante à plusieurs égards. Il s’agit de la première opération publique de titrisation de prêts immobiliers aux particuliers placée en France depuis 1995. En outre, elle a donné lieu au placement non seulement des titres senior, mais également de l’intégralité des (...)

Juin 2014

Marchés des Capitaux Auplata lance un emprunt obligataire avec offre au public

Auplata lance un emprunt obligataire avec offre au public au taux fixe annuel brut de 8% pendant 5 ans. Possibilité pour les porteurs d’obligations Auplata 2010 de convertir 1 obligation Auplata 2010 contre 1 obligation Auplata 2019 jusqu’au 19 (...)

Mai 2014

Marchés des Capitaux La Compagnie des Alpes refinance son crédit syndiqué et émet un Euro PP obligataire à dix ans

La Compagnie des Alpes a profité des excellentes conditions de marché pour émettre un financement obligataire de type placement privé sur le marché de l’euro (Euro PP) pour 100M€ à 10 ans (échéance 7 mai 2024) avec un coupon de (...)

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