THEOLIA annonce le succès de son augmentation de capital d’un montant de 59,8 millions d’euros

Après clôture de la période de souscription le 25 novembre 2014 après Bourse et à l’issue de la période de centralisation, la demande totale s’est élevée à 167 559 268 actions à bons de souscription d’actions (« ABSA »), réparties comme suit :

123 108 912 510 ABSA ont été souscrites à titre irréductible, représentant 91,1 % des ABSA à émettre ;

et 123 58 646 758 ABSA ont été demandées à titre réductible. Ces demandes ne seront servies qu’à hauteur de 10 634 542 ABSA après répartition.

Au total, 119 547 052 ABSA ont été souscrites au prix unitaire de 0,50 euro, représentant un produit brut de 59 773 526 euros.

Fady Khallouf, Directeur Général de la Société, a déclaré : « Le succès et la forte mobilisation exprimée autour notre augmentation de capital démontrent la confiance des investisseurs, actionnaires existants et nouveaux, à l’égard de THEOLIA et de ses perspectives. Après quatre années de transformation ayant permis d’atteindre des fondamentaux opérationnels performants, cette augmentation de capital clôture aujourd’hui la restructuration financière du Groupe et marque le début d’une nouvelle phase.

Notre important portefeuille de projets en développement, incluant notre grand projet de 300 MW au Maroc, la récurrence de notre principale activité de vente d’électricité pour compte propre et la flexibilité de notre modèle d’activité sont autant d’atouts qui nous permettent d’envisager l’avenir avec confiance et détermination. »

Le règlement-livraison ainsi que l’admission aux négociations sur le marché réglementé de Euronext Paris des actions nouvelles (code ISIN : FR0011284991) et des BSA (code ISIN : FR0012285922) interviendront le 9 décembre 2014. Les BSA pourront être exercés dès le 9 décembre 2014, 3 BSA donnant droit à 1 action nouvelle au prix de 0,60 euro par action nouvelle. Les actions nouvelles, y compris celles résultant de l’exercice des BSA, porteront jouissance courante. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilées aux actions existantes et négociées sur la même ligne de cotation. Les actions nouvelles résultant de l’exercice des BSA feront l’objet de demandes d’admission périodiques aux négociations sur le marché réglementé de Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

À l’issue de l’augmentation de capital, et avant exercice des BSA et conversion des OCEANEs, le capital social de THEOLIA sera composé de 184 444 024 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Le produit de l’augmentation de capital permettra le remboursement partiel anticipé des titulaires d’OCEANEs à hauteur de 7,266 euros par OCEANE selon les modalités prévues par le plan de restructuration.

À compter du règlement-livraison de l’augmentation de capital, les nouveaux termes de l’emprunt obligataire entreront en vigueur, à savoir, notamment, la suppression de la faculté de rachat anticipé au gré des titulaires d’OCEANEs au 1er avril 2015, la mise en place d’un remboursement en quatre échéances du montant résiduel de la dette obligataire de la Société (aux 1er janvier 2017, 2018, 2019 et 2041), la modification du ratio de conversion et du taux d’intérêts ainsi que l’insertion d’une faculté de rachat anticipé au gré des titulaires d’OCEANEs au 1er janvier 2020, au prix de 1,946 euro.