European Capital obtient un produit de 45,8 millions EUR et réalise un multiple monétaire de 1.8x à sa sortie de Hofmann Menu

Le produit a été généré par la fourniture d’un financement mezzanine pour appuyer le rachat de Gilde. En outre, European Capital a également co-investi dans les fonds propres aux côtés de Gilde et de l’équipe de direction. European Capital a multiplié de 1,8 fois sa mise initiale, soit un TRI de 11,9 %, sans compter le rendement du placement en titres de capitaux propres.

Hofmann Menu est l’un des principaux fournisseurs allemands de plats cuisinés et réfrigérés personnalisés à des cantines de petites entreprises et à des organisations sociales telles que les maisons de retraite, les hôpitaux et les écoles.

« Nous sommes très heureux de l’issue de cette transaction », a déclaré Nathalie Faure Beaulieu, directrice générale régionale d’European Capital Financial Services Limited (« ECFS »). « Nous continuons à rechercher activement des opportunités de dette privée attrayantes dans des entreprises d’importance moyenne ayant une valorisation entrepreneuriale atteignant 500 millions EUR et qui détiennent une position de leader dans des marchés en croissance. Hofmann Menu est un excellent exemple de ce positionnement grâce à une forte position de marché, une gestion de haute qualité et un antécédent de croissance des revenus impressionnant ».

« Nous sommes ravis d’avoir travaillé avec l’équipe de direction d’Hofmann Menu et Gilde durant la période de notre investissement », a déclaré Colin Wright, le directeur des investissements chez ECFS. « Nous avons été particulièrement impressionnés par le succès de ventes croissantes à des organismes sociaux et par le développement d’une entreprise solide et diversifiée. Nous souhaitons le meilleur à l’équipe de direction et Partners Group pour la phase suivante du développement de Hofmann Menu ».

« European Capital a été un partenaire solide et fiable pendant les six années de notre engagement avec Hofmann Menu et nous sommes très heureux d’avoir travaillé avec eux », a déclaré Ralph Wyss, président de Gilde.