Augmentation de capital de Poncin Yachts

Après avoir enregistré une croissance de + 20 % de son chiffre d’affaires l’an passé, Poncin Yachts devrait maintenir son niveau d’activité sur 2011/2012 dans un marché de la plaisance qui devrait pour sa part afficher un nouveau retrait.

Information du Public

Des exemplaires du Prospectus ayant reçu de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») le visa n°12-233 en date du 29 avril 2012 sont disponibles sans frais au siège social de Poncin Yachts, ZI La pénissière BP 27, 17230 Marans, France- sur le site Internet de la Société (http://www.poncinyachts.com) ainsi que sur le site Internet de l’AMF(www.amf-france.org) et auprès d’ARKEON Finance prestataire de services d’investissement (27 rue de Berri 75008 Paris, www.arkeonfinance.fr).

PONCIN YACHTS attire l’attention des investisseurs sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » figurant dans la 2ème partie du Prospectus visé par l’AMF ainsi que la section 2 « Facteurs de risques liés à l’Offre » figurant dans la 1ère partie du Prospectus. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière et les perspectives de la Société.

Résumé des principaux facteurs de risques

Facteurs de risques liés à l’opération :
 Annulation de l’opération / Garantie ;
Le placement ne fait l’objet d’aucune garantie de bonne fin au sens de l’article L.225-145 du Code de commerce.
L’opération est néanmoins garantie à hauteur de 75% par la Financière PONCIN, actionnaire principal de PONCIN YACHTS. Les intentions connues au jour du visa des principaux actionnaires sont effectivement constituées par :

• un engagement de souscription à titre irréductible à hauteur de 3.352.820€ (3.352.820 actions) soit 32,69% du montant de l’augmentation du capital visée, cet engagement correspondant à une souscription de la Financière PONCIN à proportion de sa participation actuelle dans le capital de PONCIN YACHTS.
• un engagement de souscription à titre réductible à hauteur de 4.339.531€ (4.339.531 actions) soit 42,31% du montant de l’augmentation du capital visée.

 Réduction du montant de l’émission :
Si les souscriptions à titre irréductible, et le cas échéant, à titre réductible n’ont pas absorbé la totalité de l’émission, le Conseil d’Administration pourra limiter l’opération au montant des souscriptions reçues sous la condition que celui-ci atteigne les trois-quarts de l’émission décidée ; et/ou, répartir librement totalement ou partiellement les actions non souscrites entre les personnes de son choix.
Dilution des actionnaires actuels en cas de non souscription d’Actions Nouvelles
Le marché des Droits Préférentiels de Souscription de la Société pourrait n’offrir qu’une liquidité limitée
Des ventes d’actions de la Société ou de Droits Préférentiels de Souscription pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de souscription, s’agissant des Droits Préférentiels de Souscription, ou pendant ou après la période de souscription, s’agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le cours de l’action et la valeur des Droits Préférentiels de Souscription.

Facteurs de risques liés aux marchés boursiers :
 Le cours des actions de la Société sur le marché Euronext Paris pourrait connaître des variations significatives : Le cours des actions pourrait même passer en dessous du prix de souscription des actions émises. La volatilité et la liquidité des actions pourraient fluctuer sensiblement.
 La cession d’un nombre important d’actions de la Société pourrait avoir un impact significatif sur le cours des actions de la Société.

Facteurs de risques liés à l’activité :
En outre, les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque décrits au chapitre 4 de la 2ème partie du Prospectus de la Société, et en particulier les risques de liquidité / de financement du BFR (§ 4.3.2 de la 2ème partie du Prospectus) et les risques liés au marché et à la situation économique (§4.1.1 de la 2ème partie du Prospectus).