Delta Drone renforce ses fonds propres de 3,9 M€ et prépare une opération de croissance externe !

Augmentation de capital

Un renforcement des fonds propres de 3,9 millions d’euros, sous la forme d’une augmentation de capital, vient d’être finalisé. Cette augmentation de capital se traduit par la création de 410.099 actions nouvelles représentant 5,64% du capital. Elle a été souscrite par un fonds d’investissement investissant à titre habituel dans des valeurs de croissance « Small caps » et par un cercle restreint d’investisseurs qualifiés privés.

Au terme de cette opération, les fonds propres du Groupe DELTA DRONE atteignent 8 M€.

L’augmentation de capital a été réalisée sous l’autorité du Directoire, avec suppression du droit préférentiel de souscription, en application des délégations de compétences qui lui ont été conférées par les résolutions 21 et 22 de l’Assemblée générale Mixte du 8 avril 2013.

Opération de croissance externe

En parallèle, le Groupe a engagé des pourparlers avancés en vue d’acquérir 100% de la société HYDROGEOSPHERE et de sa filiale MTSI – Mining Topographic Survey and Imaging. Cette opération sera réalisée par échange de titres.

Constitué d’experts, le Groupe MTSI - HYDROGEOSPHERE a pour coeur de métier les relevés topographiques haute définition et l’ingénierie dédiés au monde minier, aux carrières et aux spécialistes de l’eau (producteurs d’énergie hydraulique, industriels, irrigants). Le Groupe MTSI - HYDROGEOSPHERE jouit d’une grande notoriété grâce à des solutions et des protocoles de haute technicité permettant de préciser, de contrôler et d’optimiser toutes les chaînes techniques et financières de groupes mondiaux, leur permettant ainsi de bénéficier d’une analyse précise, pour gérer, prévoir et anticiper l’avenir.

Basé à Toulouse et dans le département de l’Aude, le Groupe HYDROGEOSPHERE devrait réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 400 K€ en 2013. Son effectif est composé de 6 ingénieurs géologues permanents de haut niveau. Le premier client français est le Groupe EDF.

L’intégration du Groupe HYDROGEOSPHERE dans DELTA DRONE répond à une logique stratégique d’intégration de savoir-faire métier spécifiques dans la chaîne de services mise au point par DELTA DRONE. Elle constitue pour DELTA DRONE l’opportunité de disposer d’une expertise métier de qualité dans les domaines des carrières, des mines, et de la topographie en général.

DELTA DRONE a l’ambition d’occuper une position de leadership dans la mise en place de solutions utilisant des drones civils professionnels dans ces domaines d’activité. L’offre conjointe des solutions proposées par HYDROGEOSPHERE et des solutions développées ou en cours de développement chez DELTA DRONE constitue une offre pertinente répondant aux attentes des clients. L’association des compétences permettra par ailleurs d’ajuster les développements en cours chez DELTA DRONE encore plus précisément aux besoins des marchés visés. Ce renforcement des compétences est un nouveau pas vers la spécialisation par solution métier, objectif affiché par DELTA DRONE pour chacun des 6 secteurs d’activité visés.

Le Groupe DELTA DRONE est aujourd’hui sollicité de toutes parts, les contacts provenant le plus souvent de grands donneurs d’ordres, tant en France qu’à l’étranger et il se confirme que les perspectives du marché des drones civils à usage professionnel sont immenses.