à la Une

30 juillet

Stratégie La prochaine crise va frapper les entreprises non financières, avertit un gérant obligataire

Peter de Coensel gérant chez Petercam, a augmenté son exposition aux obligations d’entreprises financières car selon lui, cette classe d’actifs offre de la valeur sur le marché du crédit, tout en étant gage de sécurité. Peter de Coensel a fait croître son allocation en obligations (...)

Opinion

Trois flèches pour la zone euro

News

Les fonds d’allocation recueillent des flux record en juin

Dossier à la Une

Gestion Alternative  : Trend following, Long/short actions, M&A, Credit Arbitrage… Quelles stratégies alternatives en 2014 ?

Dernières innovations

Crédit - Infrastructure

Edmond de Rothschild Asset Management met en place le fonds de dette d’infrastructure BRIDGE

Alternatif

Lombard Odier Investment Managers lance un fonds long/short UCITS

Focus

16 juillet

Interview Philippe Ferreira : « L’alternatif est clairement une classe d’actifs à privilégier en 2014 »

Philippe Ferreira, responsable de la recherche pour la plate forme de comptes gérés Lyxor Asset Management, recommande une allocation en actifs alternatifs comprise entre 5 et 10% pour les investisseurs européens selon son degré de familiarité avec la classe (...)

Note

Les actifs alternatifs poursuivent leur essor

Stratégie

Le potentiel du Trend Following reste intact

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Sommaire

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News CalPERS a généré un rendement d’environ 18,4% sur les 12 derniers mois, à fin Juin 2014

Ce rendement est la quatrième performance à deux chiffres pour le fonds de pension au cours des cinq dernières années. Les rendements ont été réalisés grâce à la bonne tenue du marché mondial des actions mais aussi des investissements (...)

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Le recours à des instruments financiers plus ou moins complexes n’est pas la seule voie qui s’offre pour faire face au risque croissant d’une remontée des taux d’intérêt. Il peut être également judicieux de renforcer la diversification de son (...)

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Allocation & Gestion Flexible : De la conviction à l’allocation, forces des modèles propriétaires d’allocation, Risk Parity, Approche factorielle…

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Smart Beta : Comparaison des approches Smart Beta, enjeux et perspectives à moyen terme

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Solvency II : Quel impact sur l’allocation d’actifs ? Comment les assureurs repensent-ils leurs stratégies d’investissement ? Quels actifs privilégier ? Quels instruments faut-il précisément revaloriser dans le calcul du SCR Marché (...)

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