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Interview

Interview, Mai 2013

David Pastel : « A fin mars 2013, Margin of Safety Fund a généré une performance cumulée de +320% depuis le 2 février 1998 »

David Pastel, PDG de Pastel & Associés, est l’un des gérants les plus prolifiques de la place. Quelles recettes applique-t-il à ses fonds, Valeur Intrinsèque et Margin of Safety Fund ? Entretien avec ce gérant iconoclaste qui refuse de céder aux sirènes du marketing et des (...)

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Interview, Avril 2013

Philip Tindall : « Nous voyons le ’Smart Bêta’ comme un moyen de ’bien faire du Bêta’ »

Selon Philip Tindall, senior investment consultant chez Towers Watson, il y a davantage de croissance dans les stratégies de Bêtas dynamiques. Les clients de Towers Watson y ont investi plus de 10 milliards de livres (...)

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Interview, Mars 2013

Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »

Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d’ores et déjà s’intégrer dans les politiques d’allocation d’actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l’heure, (...)

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Interview, Mars 2013

Noël Amenc : « La solution passe par la customisation des benchmarks smart beta »

Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils constituent un meilleur point de départ pour la création d’alpha à partir du stock (...)

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Interview, Mars 2013

François Millet : « Chez certains fonds de pension, la part des indices ‘Smart Bêta’ dépassent parfois 40% de leur portefeuille ‘cœur’ »

Selon François Millet, Responsable produits ETF et fonds indiciels chez Lyxor AM, la poche « Smart Bêta » a vocation à être logée dans le portefeuille « cœur » des investisseurs institutionnels…

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Opinion

Stratégie, Juin 2022

Obligations high yield : de l’utilité d’une offre limitée

Seth Meyer et Tom Ross, gérants obligataires chez Janus Henderson, constatent le soutien offert par la faiblesse de l’offre du marché primaire (les nouvelles émissions) d’obligations high yield, alors que la classe d’actifs est confrontée à des inquiétudes concernant l’inflation et (...)

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Stratégie, Mai 2022

Un nouveau regard sur les spreads des obligations Investment Grade en euro

Nous avons tous payé les frais de la hausse de l’inflation. Or le marché obligataire européen n’a pas fait exception. Le ton de la Banque centrale européenne (BCE) devient plus offensif et les rendements obligataires ont réagi aux prévisions de hausse des taux (...)

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Opinion, Mai 2022

L’inflation, les banques centrales et la Chine

Les marchés financiers pourraient tenter de poursuivre leur rebond entamé la semaine dernière, sur fond de ralentissement de l’inflation et de la perspective d’une pause dans le resserrement de la politique monétaire de la (...)

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Opinion, Mai 2022

Les perturbations du transport maritime, facteur aggravant de l’inflation

Ces deux dernières années, le fonctionnement du transport maritime de marchandises s’est enrayé, notamment à cause de la congestion des grands ports. Cela pourrait paraître anecdotique mais des travaux récents montrent que les conséquences économiques de ces perturbations sont (...)

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Opinion, Mai 2022

Dettes d’entreprises : fin des taux négatifs

Depuis le mois d’avril, les taux négatifs ont disparu du vaste segment des dettes d’entreprises (« corporate bonds ») à l’échelle mondiale. Il s’agit d’un important changement de paradigme pour les marchés obligataires, où s’échangeaient encore plus de 1 500 milliards USD de dettes (...)

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