Tribune
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Interview
Interview,
Mai 2013
David Pastel : « A fin mars 2013, Margin of Safety Fund a généré une performance cumulée de +320% depuis le 2 février 1998 »
David Pastel, PDG de Pastel & Associés, est l’un des gérants les plus prolifiques de la place. Quelles recettes applique-t-il à ses fonds, Valeur Intrinsèque et Margin of Safety Fund ? Entretien avec ce gérant iconoclaste qui refuse de céder aux sirènes du marketing et des (...)
Interview,
Avril 2013
Philip Tindall : « Nous voyons le ’Smart Bêta’ comme un moyen de ’bien faire du Bêta’ »
Selon Philip Tindall, senior investment consultant chez Towers Watson, il y a davantage de croissance dans les stratégies de Bêtas dynamiques. Les clients de Towers Watson y ont investi plus de 10 milliards de livres (...)
Interview,
Mars 2013
Philippe Goubeault : « Nous pourrions remplacer un gérant benchmarké par un indice de type ‘Smart Beta’ »
Selon Philippe Goubeault, Directeur Financier de l’Agirc Arrco, les stratégies « Smart Beta » peuvent d’ores et déjà s’intégrer dans les politiques d’allocation d’actifs des institutions Agirc et Arrco même si leur poids au sein des portefeuilles existants est, pour l’heure, (...)
Interview,
Mars 2013
Noël Amenc : « La solution passe par la customisation des benchmarks smart beta »
Selon Noël Amenc, Directeur de l’EDHEC Risk Institute, à terme, les benchmarks smart beta pourront aussi être utilisés par les gérants actifs car ils constituent un meilleur point de départ pour la création d’alpha à partir du stock (...)
Interview,
Mars 2013
François Millet : « Chez certains fonds de pension, la part des indices ‘Smart Bêta’ dépassent parfois 40% de leur portefeuille ‘cœur’ »
Selon François Millet, Responsable produits ETF et fonds indiciels chez Lyxor AM, la poche « Smart Bêta » a vocation à être logée dans le portefeuille « cœur » des investisseurs institutionnels…
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Opinion
Opinion,
Mai 2018
Le marché des obligations corporate U.S. recèle encore de nombreuses opportunités
Le relèvement des taux directeurs par la Fed et la perspective d’un ralentissement de la croissance créent un contexte incertain pour l’exposition aux obligations corporate américaines. Pour autant, le risque d’un emballement inflationniste reste très limité et les opportunités (...)
Opinion,
Mai 2018
Marchés : quel bilan dresser depuis le début de l’année ?
Sur les marchés financiers, le premier trimestre 2018 a connu des montagnes russes. Les risques d’une guerre commerciale sino-américaine et d’une remontée des taux se sont traduits par un retour de la volatilité. Malgré un contexte plus difficile, les opportunités (...)
Opinion,
Mai 2018
Les marchés résistent assez bien à la multitude de facteurs de risque…
Les marchés actions viennent de regagner de 5 à 7 % depuis leurs plus bas niveaux de mars alors que la liste des risques potentiels est particulièrement dense : ralentissement du « momentum » macroéconomique, fin des politiques monétaires ultra accommodantes, guerre commerciale, (...)
Opinion,
Mai 2018
Que cachent les résultats d’entreprises ?
Contexte géopolitique, niveaux de valorisation, remontées des taux, diatribes populistes de certains dirigeants… les actualités les plus reprises et commentées dans les éditoriaux financiers ces derniers mois/semaines ont à l’évidence contribué à la mise en place d’un nouveau (...)
Opinion,
Mai 2018
L’écart entre les taux à 10 ans américains et allemands s’élargit
L’écart entre les taux des obligations à 10 ans américaines et allemandes a atteint 2,4 points de pourcentage, au plus haut depuis 1989. Comment évolue le dollar dans ce contexte ?
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