Décembre 2014
Note Construire des portefeuilles de « Minimum Variance » offrant un faible niveau de risque, des « drawdowns » limités et des performances élevées
Ce document fournit une introduction aux indices STOXX "Minimum Variance", à travers un aperçu de l’investissement "Minimum Variance", la méthodologie de construction et de suivi de ces indices et l’usage que peuvent en faire les (...)
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Décembre 2014
Note Les investisseurs institutionnels peinent à trouver le juste équilibre entre les mouvements de marché à court terme et leurs mandats de long terme
Plus de la moitié des investisseurs (55%) pensent que les classes d’actifs traditionnelles sont trop fortement corrélées pour fournir des sources de rendement distinctes, selon une étude de Natixis Global Asset Management.
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Décembre 2014
Note Kepler Cheuvreux publie les conclusions de son enquête internationale sur l’évolution des pratiques « Corporate Access »
L’enquête révèle que la quasi-majorité des gérants/analystes UK interrogés ont informé leurs brokers par courrier qu’ils ne procéderaient plus au paiement des services Corporate Access, d’autres ont fait le choix de modifier leurs broker (...)
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Décembre 2014
Note 2014, une année contrastée : les introductions en bourse en Europe ont retrouvé leur niveau de 2007, malgré la lassitude des investisseurs au 2nd semestre
La valeur des IPO effectuées en Europe sur les 11 premiers mois de l’année 2014 s’établit à 184 % du niveau de 2013, avec 344 entreprises ayant levé 48,8 milliards d’euros (contre 26,5 milliards d’euros en 2013).
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Décembre 2014
Note L’impact de la volatilité du cours du pétrole sur le marché high yield américain
Dans le présent article, Muzinich & Co analyse les causes de ce repli des prix du pétrole, l’impact de la correction des matières premières sur le secteur de l’énergie au sein du marché high yield américain ainsi que le positionnement de ses portefeuilles sur ce (...)
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Novembre 2014
Note Les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG
Selon l’édition 2014 de l’étude ESG menée par Aviva Investors, les gérants d’actifs sont de plus en plus sensibles aux critères ESG. Pour 92% des participants à l’étude, les facteurs ESG semblent pertinents dans le cadre de leurs (...)
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Novembre 2014
Note Chance ou compétence : Une étude du Center for Applied Research de State Street révèle que la prédilection pour l’alpha constitue un frein à la réussite financière des investisseurs
Seuls 53 % des investisseurs particuliers et 42 % des professionnels attribuent la production d’alpha principalement à la compétence des gérants...
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Novembre 2014
Note L’Afrique, terrain fertile d’investissement pour les acteurs internationaux du private equity
Selon l’étude de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, en 2014, les niveaux d’investissements en private equity en Afrique devraient dépasser les montants observés depuis le début de la crise financière. de surcroît, les opérations de private equity se diversifient géographiquement et (...)
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Novembre 2014
Note Les dividendes mondiaux devraient atteindre 1190 milliards de dollars en 2014
Les dividendes mondiaux ont atteint 288.1 milliards de dollars US au cours du troisième trimestre selon le dernier rapport Henderson Global Dividend Index (HGDI) de Henderson Global Investors. Les dividendes ont affiché une croissance modeste de 3.8% par rapport au troisième (...)
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Novembre 2014
Note Poursuite de la croissance des OPCI et SCPI, les fonds immobiliers réglementés qui représentaient respectivement 35 Mds € et 30 Mds € à fin 2013
Le cabinet d’audit et de conseil PwC publie son Pocket Guide OPCI (7ème édition) et son Pocket Guide dédié aux SCPI (2nde édition).
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Novembre 2014
Note Les transactions sur les portefeuilles de créances pourraient dépasser 100 milliards d’euros en 2014
D’après une étude publiée par le cabinet d’audit et de conseil PwC, 67 milliards d’euros de portefeuilles de créances (valeur faciale) ont été cédés par les banques européennes au cours des neuf premiers mois de l’année (...)
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Novembre 2014
Note Les actifs sous gestion des ETF européens ont plus que doublé au cours des cinq dernières années
Morningstar, Inc. publie un nouveau rapport intitulé « visite guidée du marché des ETF en Europe ». Cette étude examine l’évolution du paysage des ETF et s’apparente à un guide pédagogique des pratiques de gestion des fournisseurs d’ETF (...)
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Novembre 2014
Note Les fonds de pensions pensent à réinternaliser la gestion de leurs actifs
Les fonds de pension cherchent à réinternaliser la gestion de leurs actifs, selon un nouveau rapport publié par State Street. L’étude souligne les principales tendances sur la manière dont les fonds de pension gèrent leurs modèles d’investissement et produisent de la valeur à long (...)
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Novembre 2014
Note Le montant des actifs gérés par les 500 principales sociétés de gestion a atteint un niveau record en 2013 : 76.000 milliards US$, en hausse de 12%
Les actifs gérés par les 500 principales sociétés de gestion au niveau mondial ont augmenté de près de 12% pour atteindre un niveau record de 76.000 milliards US$ en 2013, surpassant le record précèdent de plus de 69.000 milliards US$ établi en (...)
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Novembre 2014
Note Les sociétés de technologies lèvent un montant record de 24,8 mds $ dans le monde au 3ème trimestre 2014
Selon le « Global Technology IPO Review Q3 2014 » de PwC, un montant record de 24,8 milliards de dollars a été levé par les sociétés de technologie au 3ème trimestre 2014. 18 entreprises issues de 6 différents pays se sont introduites en bourse sur la période, soit une hausse de 50% (...)
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