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IB - Marche Capitaux

Les articles de l’espace Investment Banking dédiés aux marches de capitaux

Articles

Janvier 2012

News La BAD a lancé avec succès une nouvelle émission obligataire globale d’un milliard de dollars

La semaine dernière, la Banque africaine de développement (BAD) a lancé avec succès une nouvelle émission obligataire globale d’un milliard de dollars sur les marchés internationaux. Le carnet de commande a atteint 1, 2 milliard de dollars, de la part de 43 (...)

Janvier 2012

News La CADES émet 4 milliards d’obligation à 3 ans avec un coupon de 1,875%

La CADES a lancé avec succès sa première émission de l’année 2012. Il s’agit d’un emprunt de référence à 3 ans à taux fixe d’un montant de 4 milliards d’euros. Cette émission constitue l’emprunt le plus important levé par la CADES depuis mai (...)

Janvier 2012

News EDF réussit une émission obligataire de 2 milliards d’euros sur 10 ans

EDF (AA- S&P / Aa3 Moody’s) a procédé au lancement d’une émission obligataire à 10 ans libellée en euros, pour un montant total de deux milliards d’euros, avec un coupon annuel de 3,875%...

Janvier 2012

News Technip réussit une émission de 450 millions d’euros d’obligations convertibles !

Technip rouvre ainsi le marché equity-linked en Europe après environ six mois d’inactivité…

Janvier 2012

News Pernod Ricard réussi un placement obligataire de $2,7 milliards dont 850 millions à 30 ans sur le marché US

Cette opération, qui a rencontré une forte demande avec un carnet d’ordres supérieur à $6 milliards, permet au Groupe d’allonger la maturité de sa dette et d’anticiper le remboursement d’une part importante de son crédit syndiqué et de réduire à 25% son financement (...)

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