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Septembre 2016

Marchés Privés Jones Day conseille Tikehau Capital dans le cadre d’un financement syndiqué de 200 millions d’euros

Le cabinet d’avocats international Jones Day a conseillé Tikehau Capital dans le cadre d’un crédit syndiqué de 200 millions d’euros d’une maturité de cinq ans au profit de sa société d’investissement long terme, Tikehau Capital (...)

Septembre 2016

News Klépierre place avec succès 600 millions d’euros d’obligations à 1,25%

Klépierre annonce avoir placé ce jour 600 millions d’euros d’obligations à 15 ans, à échéance 29 septembre 2031. La marge a été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap ce qui porte le coupon à 1,25%. Sursouscrit trois fois, cet emprunt obligataire a été placé (...)

Septembre 2016

News Saint-Gobain lance avec succès une émission obligataire de un milliard d’euros à 3 ans ½ avec un coupon à 0%

La Compagnie de Saint-Gobain a procédé au placement d’une émission obligataire à 3 ans 1/2 d’un montant de un milliard d’euros avec un coupon annuel de 0% et un livre d’ordres d’environ 2,6 milliards d’euros...

Septembre 2016

Stratégie Le high yield au-dessus de la mêlée

Grâce à un regain d’appétit pour le risque, le high yield (HY) a connu un excellent mois d’août, l’indice BofAML en dollars gagnant 2,3% et son équivalent en euros, 1,7%. Les spreads par rapport aux obligations d’Etat ont enregistré une contraction spectaculaire, les rendements (...)

Septembre 2016

Stratégie Les obligations émergentes font leur grand retour

La classe d’actifs des marchés émergents enregistre un regain de popularité pour la première fois depuis le « taper tantrum » de mai 2013. Ces dernières semaines, des investissements record ont eu lieu dans les obligations des marchés émergents, en particulier celles libellées en (...)

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