Succès de l’introduction en bourse de PAT sur Alternext

• Augmentation de capital de 6,9 M€
• Offre sursouscrite à 167 % (1,7 fois)
• Prix définitif de l’offre : 30 €

L’offre de Plant Advanced Technologies (PAT) a rencontré une forte demande notamment auprès des particuliers. La demande globale s’est élevée à 10 Millions d’euros représentant un taux dee sursouscription de 167 %.

Le Conseil d’Administration de PAT, réuni ce jour, a décidé la mise en œuvre intégrale de la Clause d’Extension et fixé le Prix de l’Offre à 30 euros par action (milieu de fourchette). Ainsi, 230 000 actions nouvelles seront émises (avant surallocation) à compter du 7 avril 2015.

Ces actions offertes dans le cadre de l’offre globale seront allouées de la manière suivante :

• Placement global : 92 000 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 2,8 M€ et 40 % du nombre total des actions allouées) pour 112 670 actions demandées ;
• Offre à prix ouvert : 138 000 actions allouées au public (représentant 4,1 M€ et 60 % du nombre total des actions allouées) pour 221 396 actions demandées ;

Au terme de cette opération, le capital de Plant Advanced Technologies est constitué de 867. 521 actions dont 48 % de flottant (au sens défini dans le paragraphe 9.3 de la Note d’Opération). Sur la base du prix de l’offre (30 €), la capitalisation boursière de PAT ressort à 26 M€.

Le règlement livraison des actions interviendra le 7 avril 2015. Les actions seront négociées dès le 8 avril 2015 sur Alternext Paris sous le code ISIN FR0010785790 et le mnémonique ALPAT.

Jean-Paul Fevre, Président-fondateur, déclare : « Nous sommes ravis et très fiers que PAT ait séduit autant d’investisseurs et d’actionnaires individuels. PAT est à un tournant de son histoire, grâce à cette levée de fonds nous allons pouvoir accélérer de manière significative notre développement et changer de dimension. Nous allons déployer notre pipeline de produits avec notamment la mise en commercialisation de 2 nouveaux actifs dès cette année. Nous remercions l’ensemble des investisseurs qui nous ont fait confiance et vont nous accompagner dans cette nouvelle aventure passionnante. »

Rappel des objectifs de la levée de fonds

• Doubler ses capacités de production ;

• Lancer à La Réunion une serre R&D pour exploiter la biodiversité locale ;

• Déployer son portefeuille de produits avec la mise sur le marché d’une 20aine de principes actifs d’ici 2020 ;

• Accélérer la commercialisation de nouvelles molécules ;

Partenaires de l’opération

• ARKEON finance : Chef de file et Listing Sponsor

• Aelium : Communication Financière

• Cabinet Filor : Conseil juridique

• Cabinet Socomex, Noirclère & Associés : Expert comptable

• Deloitte et Associés : Commissaire aux comptes

Les premières négociations sur Alternext Paris interviendront le 8 avril 2015.