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Succès de l’émission inaugurale d’obligations vertes de BNP Paribas

BNP Paribas a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son émission inaugurale d’obligations vertes d’un montant de 500 millions d’euros. L’opération a suscité une forte demande de la part des investisseurs qui a permis de fixer un prix inférieur à la courbe de référence pour les émissions de dettes seniors classiques de BNP Paribas.

BNP Paribas a annoncé aujourd’hui la fixation du prix de son émission inaugurale d’obligations vertes d’un montant de 500 millions d’euros. L’opération a suscité une forte demande de la part des investisseurs qui a permis de fixer un prix inférieur à la courbe de référence pour les émissions de dettes seniors classiques de BNP Paribas.

BNP Paribas est engagé de longue date dans le développement durable. Il y a un an, le Groupe a pris l’engagement de soutenir le développement des énergies renouvelables en doublant son exposition dans ce secteur (de 7,2 milliards d’euros en 2015 à 15 milliards d’euros en 2020), et de continuer également à promouvoir les obligations vertes auprès des investisseurs institutionnels.

Sur ce marché, BNP Paribas a l’ambition de figurer parmi les trois premiers acteurs mondiaux en euros en 2018. Le Groupe a également décidé de renforcer ses politiques de gestion du risque carbone.

Ceci est en ligne avec la politique de transition énergétique annoncée par le Groupe, il y a un an, pour se conformer au consensus international visant à limiter l’augmentation du réchauffement climatique à 2 degrés au-dessus des niveaux préindustriels.

En vue de l’émission de cette obligation verte, BNP Paribas a défini un cadre (« Green Bond Framework ») conforme aux principes (« Green Bond Principles ») publiés par l’International Capital Market Association.

Le produit net de l’émission des obligations sera alloué au financement ou au refinancement d’Actifs Verts Eligibles, dans les secteurs suivants :

  • Energies renouvelables
  • Efficacité énergétique
  • Transports publics et collectifs
  • Gestion et traitement de l’eau
  • Recyclage

Michel Konczaty, Directeur Général adjoint de BNP Paribas a déclaré : « Le lancement de notre émission inaugurale d’obligations vertes renforce l’engagement de BNP Paribas en faveur du développement durable et du soutien de projets à impact positif. Nous continuons de travailler ensemble à l’élaboration de solutions de marchés pour le développement durable, qui permettront d’aider BNP Paribas et ses clients, à relever les défis sociaux et environnementaux. »

BNP Paribas joue un rôle actif dans le développement du marché des obligations vertes. Le Groupe a dirigé plus de 5,8 milliards d’euros d’obligations vertes à ce jour, dont plus de 1 milliard d’euros d’obligations « equity-linked ».

Next Finance , Novembre 2016

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