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Succès d’une émission par placement privé d’un emprunt obligataire d’un montant de 42,5 M€

Valtech SE, 1ère agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce avoir réalisé avec succès un placement privé obligataire d’un montant de 42,5 M€ auprès d’investisseurs institutionnels.

Valtech SE [Euronext Paris : FR0011505163 - LTE], 1ère agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce avoir réalisé avec succès un placement privé obligataire d’un montant de 42,5 M€ auprès d’investisseurs institutionnels.

Ce placement a été réalisé par l’émission d’une seule tranche obligataire, venant à échéance en juillet 2022 et offrant un coupon annuel de 4,25 %.

Cette opération permet à Valtech de renforcer sa structure bilancielle et confirme la pertinence de la stratégie menée par le groupe. Le produit de l’émission sera utilisé pour financer des opérations de croissance externe ainsi qu’à des fins générales de l’entreprise.

« Cette émission obligataire par placement privé permet à Valtech de diversifier ses sources de financement et d’optimiser sa structure financière. Ce nouveau financement va nous fournir des moyens financiers supplémentaires pour continuer à nous développer, par croissance organique et par acquisitions », déclare Sebastian Lombardo, Président-Directeur général de Valtech.

Cette émission obligataire a été menée par Oddo & Cie.

Next Finance , Juillet 2016

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