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Spineway : Augmentation de capital - Placement privé auprès d’investisseurs qualifiés

Spineway, spécialiste des implants et ancillaires chirurgicaux pour le traitement des pathologies de la colonne vertébrale (rachis), vient de réaliser un placement privé auprès d’investisseurs qualifiés pour un montant de 1 240 955,70 €.

Spineway a ainsi placé 157 083 actions nouvelles dans le cadre d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé à un prix de souscription de 7,90 € par action, correspondant à une décote de 9,14 % par rapport à la moyenne pondérée du cours des vingt (20) dernières séances de bourse.

Au terme de cette opération, le capital de Spineway est désormais constitué de 3 552 586 actions dont 22,78 % de flottant. Le règlement-livraison devrait intervenir le 16 juillet 2014 (l’admission des titres devant intervenir, selon le calendrier indicatif, le 17 juillet 2014).

Les actions nouvelles émises dans le cadre du placement privé représentent 4,63% du capital avant et 4,42% du capital après l’opération. Les actions nouvelles sont immédiatement assimilables, et seront cotées sur le marché Alternext de NYSE Euronext sur la même ligne de cotation que les actions existantes (ISIN : FR0011398874).

Le placement privé a été dirigé par Invest Securities qui agissait en qualité de seul chef de file et teneur de livre.

Cette opération permet à Spineway de poursuivre le renforcement de ses fonds propres pour accompagner l’accélération du lancement de nouveaux produits. La société vise un doublement de ses gammes d’ici 3 ans.

Next Finance , Juillet 2014

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