Quantum Genomics lève 5,54 M€ par placement privé aux Etats-Unis

Quantum Genomics lève 5,54 M EUR par placement privé aux Etats-Unis et lance une augmentation de capital avec délai de priorité, aux mêmes conditions, d’un montant de 2,94 M EUR susceptible d’être portée à 3,04 M EUR

  • Augmentation de capital par placement privé, souscrit par les fonds d’investissement américains gérés par Sabby Management
  • Emission d’actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) permettant une levée de fonds additionnelle de 3,58 M€ en cas d’exercice de l’intégralité des BSAR

Lancement d’une augmentation de capital avec délai de priorité, aux mêmes conditions, d’un montant de 2,94 M€ susceptible d’être portée à 3,04 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension

  • Augmentation de capital ouverte au public par émission d’actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) permettant une levée de fonds additionnelle de 1,96 M€ en cas d’exercice de l’intégralité des BSAR

Quantum Genomics (Alternext - FR0011648971 - ALQGC), société biopharmaceutique dont la mission est de développer de nouvelles thérapies pour des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, annonce la réalisation d’une augmentation de capital par placement privé d’un montant de 5,54 M€, à travers l’émission de 923 644 actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6,00 €.

A l’occasion de cette opération, Quantum Genomics annonce l’entrée à son capital des fonds d’investissement américains gérés par Sabby Management, LLC (« Sabby Management  »). Basé dans le New Jersey, Sabby Management gère des fonds d’investissement et investit principalement dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et des biotechnologies.

A l’issue de cette opération, Quantum Genomics annonce le lancement d’une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) et avec délai de priorité, ouverte au public, d’un montant de 2,94 M€, à travers l’émission de 490 686 actions à bons de souscription d’actions remboursables (ABSAR) au prix unitaire de 6,00 €, susceptible d’être portée à 3,04 M€ à travers l’émission de 506 329 ABSAR en cas d’exercice de la clause d’extension à hauteur de 3,19%. La période de souscription sera ouverte à compter du 16 mars 2016, et sera close le 23 mars 2016.

Ces deux levées de fonds, d’un montant total de 8,49 M€ (8,58 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension), avec un potentiel supplémentaire de 5,48 M€ par exercice de l’intégralité des BSAR (5,54 M€ en cas d’exercice de la clause d’extension), visent à accélérer les programmes de développement de Quantum Genomics en finançant plus particulièrement :

  • le lancement d’une étude clinique multicentrique en Europe de phase IIa chez l’homme pour son candidat-médicament QGC101 contre l’insuffisance cardiaque. Quantum Genomics prévoit toujours un lancement de l’étude pour mi-2016 ;
  • les essais cliniques prévus aux Etats-Unis, faisant suite à la constitution récente d’un Comité clinique américain et à l’ouverture d’un bureau à New York depuis le 1er mars 2016. Pour la réalisation des études cliniques de phase IIb dans l’hypertension artérielle, sur une population ciblée, visées en 2017, Quantum Genomics compte initier sa collaboration réglementaire avec les autorités de la Food and Drug Administration (FDA) dans le courant de l’année 2016.

Lionel Ségard, Président Directeur-Général de Quantum Genomics, déclare :

« Nous sommes heureux d’accueillir à notre capital Sabby Management, fonds d’investissement spécialisé et reconnu dans les biotechnologies. Sa confiance témoigne de l’attractivité croissante de Quantum Genomics aux Etats-Unis et de l’intérêt porté à notre innovation thérapeutique.

L’arrivée de ce fonds américain à notre tour de table constitue une nouvelle illustration de la volonté de renforcer notre présence outre-Atlantique, l’un des principaux marchés cibles pour nos candidat-médicaments. Cela fait suite à la constitution d’un Comité clinique aux Etats-Unis et à l’ouverture d’un bureau à New York depuis le 1er mars 2016.

En outre, nous avons souhaité offrir la possibilité à nos actionnaires de pouvoir participer, à des conditions identiques à celle de cet investisseur, à la levée de fonds à travers une offre au public, afin que tous ceux qui nous ont déjà fait confiance puissent être associés à l’accélération du développement de nos produits ».

Next Finance , 16 mars

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