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Le Groupe Bel émet un nouveau financement pour 150 millions de dollars au format USPP en droit français

Le Groupe Bel annonce le succès de sa première émission obligataire privée sous format USPP en droit français de 150 millions de dollars à échéance Novembre 2035 auprès d’investisseurs institutionnels, en partenariat avec Crédit Agricole CIB, Société Générale et Rabobank.

Le Groupe Bel annonce le succès de sa première émission obligataire privée sous format USPP en droit français de 150 millions de dollars à échéance Novembre 2035 (15 ans) auprès d’investisseurs institutionnels, en partenariat avec Crédit Agricole CIB (L’Agent de Placement Principal), Société Générale et Rabobank (Agents de Placement Adjoints).

Le placement affiche un coupon de 3%. La date d’émission est prévue le 30 Novembre 2020.

L’objectif de cette transaction est d’optimiser la structure financière du Groupe :

Diversification des sources de financement, initiée en 2012 avec l’émission d’une première émission obligataire privée sous format Euro PP de 160 millions d’euros à 6 ans et 7 ans, complétée en 2013 par un Schuldschein en euro et dollar, en 2017 par une obligation publique inaugurale de 500 millions d’euros à 7 ans et en 2019 par un placement privé sous format Euro PP de 125 millions d’euros à 8 et 10 ans intégrant des critères environnementaux et sociaux ;
Allongement de la maturité moyenne de la dette ;
Renforcement de sa dette en dollar du fait de la progression de ses opérations aux Etats-Unis ; et
Bénéfice de conditions financières particulièrement attractives.

CMS Francis Lefebvre Avocats et Willkie Farr & Gallagher LLP ont agi en tant que Conseils sur l’opération.

Next Finance , Juin 2020

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