Lancement d’un placement privé d’un montant d’environ 6 millions d’euros

Visiativ, éditeur et intégrateur de plateformes innovantes, annonce le lancement d’une augmentation de capital par émission d’actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’investisseurs qualifiés, en vertu de la 10ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 25 mai 2016, d’un montant d’environ 6 millions d’euros, soit environ 14,6% du capital de la société. Les actions nouvelles feront l’objet d’une demande d’admission auprès d’Euronext.

Cette augmentation de capital va permettre de contribuer au projet de développement de Visiativ, qui vise un doublement de son chiffre d’affaires à 200 millions d’euros à moyen terme. Les fonds levés seront ainsi principalement affectés au financement de la croissance de la société et notamment sa croissance externe.

Porté par la dynamique de transformation numérique des PME/ETI, le Groupe compte poursuivre une croissance soutenue de son activité et souhaite être en mesure de saisir des opportunités d’acquisitions ciblées en France et en Europe.

Les fonds seront levés conformément à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier (le « Placement Privé ») auprès d’investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l’exception notamment du Canada, de l’Australie et du Japon.

Conformément à l’article 211-3 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF), l’offre des actions de la société dans le cadre de ce placement privé ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l’AMF.

Le placement privé est dirigé par CM-CIC Market Solutions et Gilbert Dupont agissant en tant que Chefs de File et Teneurs de livre Associés.

Les termes définitifs du placement privé seront annoncés dès que possible.