La Région emprunte 600 millions d’euros sur les marchés obligataires

La Région Ile de France, notée AA/AA+ par Standard & Poor’s et Fitch Ratings avec perspective stable, a réalisé aujourd’hui avec succès une émission obligataire verte et responsable d’un montant de 600 M€ pour un livre d’ordres qui a atteint plus de 750 M€.

De maturité 12 ans et portant un coupon de 2.375%, cette opération représente la plus importante transaction jamais réalisée par la Région à ce jour.

Les banques Crédit Agricole CIB, HSBC et Natixis ont agi en tant que Chefs de file pour accompagner la Région lors de cette émission.

Cet intérêt marqué des investisseurs a permis de réduire la marge à 18 pb au-dessus de l‘OAT de maturité correspondante dans un environnement de taux historiquement bas.

C’est la seconde émission verte et responsable de la Région Ile de France, après le succès de la première opération de ce type en 2012.

Cette émission a remporté un vif succès auprès des investisseurs internationaux qui représentent près de 25% du placement, avec une forte granularité de la demande en provenance de 7 pays étrangers.

Cette opération a notamment suscité un grand intérêt des investisseurs socialement responsables (ISR) intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur gestion, qui ont souscrit l’émission à hauteur de 85%.

« Ce succès témoigne de la confiance des investisseurs dans la qualité de crédit et la démarche environnementale et sociale de la Région Ile de France, classée seconde parmi les Collectivités Territoriales d’Europe analysées par l’agence de notation extra-financière Vigeo » indique la Région Ile de France.

Les fonds levés par cette émission financeront les investissements exemplaires d’un point de vue environnemental et social de la Région Ile de France en 2014.

Ces projets concernent notamment la construction et la rénovation de lycées, d’équipements sportifs ou de logements sociaux avec des objectifs d’écoconstruction, le développement des transports en commun, le développement d’énergies renouvelables, la préservation de la biodiversité, des milieux naturels et des paysages, le développement de capacités d’hébergement en faveur des populations vulnérables, la contribution à la création ou au maintien de l’emploi local, via le soutien aux PME, à l’économie sociale et solidaire et à l’innovation en faveur de la transition écologique et sociale.

Tous les projets qui seront financés par cette opération devront respecter 11 critères touchant notamment à la lutte contre le changement climatique, la transition écologique, l’aménagement, le développement économique et responsable du territoire et la lutte contre les inégalités.

Les catégories de projets et les critères de sélection des projets ont été validés par Vigéo.

« Le développement durable est au cœur des stratégies et des politiques de la Région Ile-de-France depuis de nombreuses années. Cette émission qui soutient la transition énergétique, écologique et sociétale s’inscrit dans la démarche continue d’amélioration des performances de la Région sur ces aspects et assure aux investisseurs transparence et traçabilité des fonds. Elle souligne la volonté de la Région Ile de France de promouvoir cette démarche en favorisant le développement d’une finance responsable » indique la région.