JMP Securities et Bryan, Garnier & Co officialisent la création de JMP Bryan Garnier

JMP Bryan Garnier s’affiche comme la principale plateforme transatlantique dédiée aux secteurs des technologies et de la santé

Bryan, Garnier & Co, la principale banque d’investissement européenne dédiée aux valeurs de croissance, annonce aujourd’hui son alliance avec JMP Securities, l’une des banques d’investissement américaines indépendantes leader sur les secteurs de la santé et des technologies.

Sous la bannière JMP Bryan Garnier, la plateforme affiche l’une des principales capacités d’exécution du marché, couvrant à la fois les opérations de fusions acquisitions, de levée de capitaux pour des sociétés non cotées, ainsi que tout type d’opération de marché (introductions en bourse, augmentations de capital...) sur les principales bourses européennes et américaines.

JMP Bryan Garnier se dote d’un comité de direction composé des dirigeants de JMP Securities et Bryan, Garnier & Co dont Carter Mack, co-fondateur et Président du Groupe JMP, Thomas Kilian, COO de JMP Securities, ainsi qu’Olivier Garnier de Falletans et Greg Revenu, tous deux co-fondateurs et Managing Partners de Bryan, Garnier & Co. L’essentiel des équipes se répartit entre les bureaux de San Francisco, Paris, New York, Londres, Munich, Genève, New York, Boston et Chicago. Les deux firmes poursuivront par ailleurs domestiquement leurs activités de façon indépendante avec leurs clients respectifs.

« Au cours des 20 dernières années, Bryan, Garnier & Co a su démontrer sa capacité à soutenir ses clients dans leurs stratégies de développement européen. Plus récemment, à l’exemple des entrées en bourse de Celyad, DBV Technologies, Galapagos et LDR Holding sur le NASDAQ, la banque a également prouvé sa capacité à accompagner ses clients sur le continent américain » explique Olivier Garnier. « Nous franchissons un cap grâce à cette alliance. La mutualisation des connaissances sectorielles et des capacités d’exécution, ainsi que la dimension transatlantique de JMP Bryan Garnier nous apportent un avantage stratégique qui nous permet de combler un vide sur le marché en combinant une offre d’envergure internationale, et un niveau de spécialisation sectorielle qui n’est pas égalé sur le marché ».

« JMP Bryan Garnier incarne un partenariat naturel entre deux banques d’investissement axées sur la croissance, culturellement très proches et qui partagent une expertise commune » explique Carter Mack. « Grâce à cette alliance, JMP Securities étend considérablement son rayonnement à l’étranger. Nous pouvons ainsi offrir à nos clients une excellente compréhension de la dynamique des marchés et de la concurrence en Europe, et leur faire bénéficier des relations de longue date établies par Bryan, Garnier & Co avec les acheteurs stratégiques ainsi que les acteurs locaux du private equity. Ces dernières années, JMP a investi avec succès dans le développement de sa plateforme M&A, ce partenariat va augmenter significativement notre capacité à proposer des solutions transfrontalières à nos clients ».

JMP Bryan Garnier s’appuie sur l’expérience et les compétences de plus de 300 professionnels à travers le monde. Elle regroupe 35 professionnels en equity research couvrant environ 300 sociétés américaines et européennes dans les domaines des technologies et de la santé ; 31 vendeurs avec plus de 700 relations avec des clients institutionnels aux États-Unis et en Europe ; ainsi que 75 banquiers d’affaires ayant réalisé au cours des 24 derniers mois, plus de 170 transactions et levé plus de 15 milliards de dollars en capitaux propres et dettes dans les secteurs des technologies et de la santé.