Generali Investments lance un nouveau fonds à échéance, Bridge 2021

Bridge 2021 est un compartiment obligataire de Generali Investments Global Solutions Fund, fonds de droit luxembourgeois [1]. Le fonds a été conçu pour les investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire diversifié offrant le remboursement du capital investi à maturité...

Un nouveau compartiment obligataire qui offre le remboursement du capital investi à maturité [2] et distribue un revenu annuel prédéfini [3].

La gestion s’appuie sur l’expertise des équipes d’analyses macroéconomique et crédit de Generali Investments

Le fonds a été conçu pour les investisseurs qui souhaitent investir dans un portefeuille obligataire diversifié offrant le remboursement du capital investi à maturité grâce à un portefeuille stable composé de titres obligataires d’États ou d’entreprises.

L’objectif de Bridge 2021 est de distribué un revenu annuel prédéfini au lancement pour les 4 premières années et un montant variable la dernière année 2 tout en cherchant à préserver le capital jusqu’à l’échéance (5 ans) [4].

« Avec Bridge 2021, nous complétons notre gamme de solutions d’investissement avec un placement attractif », a précisé Yves Bouche, Directeur Commercial France. « Ce fonds s’appuie sur l’expertise de Generali Investments afin d’offrir des solutions d’investissement sur-mesure à ses partenaires. Bridge 2021 répond à la demande de nos partenaires de proposer à leurs clients des produits simples et transparents, avec un objectif d’investissement clair. Le fonds bénéficie également de l’expertise de nos équipes de recherche macroéconomique et crédit, un des éléments qui nous distingue de nos concurrents. »

Bridge 2021 est investi dans un portefeuille concentré de 30 à 40 obligations (Investment Grade & High Yield) libellées essentiellement en euros ou en dollars. La gestion du fonds est prudente et bénéficie de l’expertise de Generali Investments sur les marchés obligataire avec plus de 318 milliards d’euros d’encours sur cette classe d’actifs. Le gérant suit un processus d’investissement rigoureux et prudent. Il associe tout d’abord les analyses fournies par l’équipe de recherche macroéconomique, composée de 13 analystes, qui fournit des prévisions sur les marchés financiers, les tendances de marché et une estimation des rendements. La sélection des titres se fonde également sur la contribution de l’équipe de recherche crédit composée de 18 analystes. Le risque est géré de manière rigoureuse à travers la diversification du portefeuille et la sélection des émetteurs et des obligations.

Le fonds est géré par Fabrizio Viola (CFA) qui a rejoint Generali Investments en 2002. Gérant depuis 9 ans au sein de l’équipe de gestion dédiée au crédit, il est responsable de la gestion des portefeuilles d’obligations d’entreprises pour compte de tiers et pour le Groupe Generali. Il a obtenu un MBA à la MIB School of Management de Trieste et un master d’économie et de commerce à l’Université d’Udine.

Stefano Perin (CFA) est co-gérant du fonds. Il a rejoint Generali Investments en 2004 en tant que gérant de portefeuille d’obligations High Yield. Il gère par ailleurs le fonds GIS European High Yield Bonds. Il est diplômé en Banque & Finance de l’Université d’Udine.

Le Fonds Bridge 2021 est un compartiment du fonds de droit luxembourgeois Generali Investments Global Solutions Fund, ce dernier étant un fonds harmonisé au sens de la directive 2009/65/CE, dont les parts sont admises à la commercialisation en France. La gestion du fonds Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 a été déléguée par la société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A. à Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio. La période de souscription s’établit du 1er février 2016 au 1er avril 2016. Les investisseurs peuvent souscrire auprès de leurs distributeurs.

Next Finance , 29 février

Notes

[1] La gestion du fonds Generali Investments Global Solutions Fund Bridge 2021 a été déléguée par la société de gestion Generali Investments Luxembourg S.A. à Generali Investments Europe S.p.A. Società di gestione del risparmio.

[2] Le produit présente un profil de risque correspondant à un investissement dans les obligations (y compris à risque élevé) ; toutefois, compte tenu notamment de l’évolution de l’économie et des taux, il est possible qu’à l’échéance, ou en cas de rachat anticipé, l’investisseur ne puisse pas récupérer la totalité du capital investi. Le fonds prévoit la possibilité d’un rachat anticipé. Dans ce cas, la valeur liquidative de la part pourra être inférieure à sa valeur initiale, après déduction notamment de la commission de sortie anticipée.

[3] Les 4 premières années, selon les parts, le Fonds distribuera : (i) un revenu annuel minimum de 2,20 euros par part pour les investisseurs particuliers, (ii) un revenu minimum de 2,80 euros par part pour les investisseurs institutionnels, par ailleurs (iii) le revenu de 2,20 ou 2,80 euros par part (selon le profil de l’investisseur) sera cumulé pour augmenter la valeur de la part. La dernière année, le Fonds pourra distribuer un revenu annuel ou un acompte sur revenu à concurrence de 100% des bénéfices découlant des investissements et des plus-values éventuellement réalisées.

[4] Le produit présente un profil de risque correspondant à un investissement dans les obligations (y compris à risque élevé) ; toutefois, compte tenu notamment de l’évolution de l’économie et des taux, il est possible qu’à l’échéance, ou en cas de rachat anticipé, l’investisseur ne puisse pas récupérer la totalité du capital investi. Le fonds prévoit la possibilité d’un rachat anticipé. Dans ce cas, la valeur liquidative de la part pourra être inférieure à sa valeur initiale, après déduction notamment de la commission de sortie anticipée.

Partager
Envoyer par courriel Email
Viadeo Viadeo

Focus

Innovation CPR AM lance CPR GEAR Emergents pour tirer parti du potentiel actions au sein des marchés émergents

CPR AM vient de lancer, le 25 septembre, CPR GEAR Emergents, fonds d’actions émergentes dont l’objectif est de déceler les meilleures opportunités d’investissement au sein des marchés émergents. Le fonds a pour objectif de surperformer de façon régulière le MSCI (...)

© Next Finance 2006 - 2016 - Tous droits réservés