GeNeuro annonce le succès de son introduction en bourse et lève 33 M€ sur Euronext à Paris

GeNeuro, société biopharmaceutique qui développe de nouveaux traitements des maladies auto-immunes, en particulier la sclérose en plaques (SEP), annonce son introduction en bourse sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext à Paris, réalisée par voie d’offre à prix ouvert (« OPO ») et de placement global (« Placement Global », ensemble avec l’OPO, l’ « Offre »), en levant 33 M€.

« Nous sommes heureux d’annoncer aujourd’hui le succès de notre introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, étape importante dans le développement de GeNeuro et de son approche innovante visant à stopper en amont la progression de la sclérose en plaques. » déclare Jesús MartinGarcia, Président Directeur Général de GeNeuro. « Nous tenons à remercier l’Institut Mérieux, Servier ainsi que nos nouveaux actionnaires. Cette introduction en bourse favorisera le développement de GeNeuro dans la sclérose en plaques, son déploiement en Europe et aux Etats-Unis, mais également dans de nouvelles indications auto-immunes pour lesquelles de très nombreux patients sont en attente de solutions thérapeutiques efficaces. »

Le prix applicable au Placement Global et à l’OPO a été fixé à 13 € par action.

Comme envisagé lors de son lancement, l’opération a bénéficié du soutien de l’Institut Mérieux et de Servier, ces derniers ayant souscrit pour un montant total de 9,3 M€. Cette marque de confiance permet à la Société de disposer d’un actionnariat stable regroupant des acteurs industriels de premier plan dans les sciences de la vie. 78% du montant levé auprès de nouveaux actionnaires a été souscrit à l’international, principalement au Royaume-Uni et aux USA.

Les 2 538 500 actions nouvelles souscrites dans le cadre de l’Offre ont été allouées de la manière suivante :

• Placement Global : 2 441 647 actions allouées aux investisseurs institutionnels (soit 96% du nombre total des actions nouvelles émises ;
• OPO : 96 853 actions allouées au public (soit 4% du nombre total des actions nouvelles émises).

Sur la base du prix d’introduction de 13 euros par action et, des 14 658 118 actions existantes, la capitalisation boursière de GeNeuro s’élèvera à environ 190 M€ à l’issue de l’opération.

La clause d’extension a été exercée à hauteur de 88 500 actions. Le nombre d’actions nouvelles pourra, le cas échéant, être augmenté d’un maximum de 9 441 actions nouvelles supplémentaires en cas d’exercice de l’option de surallocation consentie aux Chefs de File et Teneurs de livre dans le cadre de l’Offre entre la date des présentes et le 13 mai 2016.

Les négociations des actions commenceront le 15 avril 2016 sous forme de promesses d’actions sur une ligne de cotation intitulée « GENEURO AIW » jusqu’à la date de règlement-livraison incluse, prévue le 18 avril 2016, des actions émises au résultat de l’OPO et du Placement Global.

Les actions seront ensuite négociées sur le compartiment B du marché réglementé d’Euronext à Paris sur une ligne de cotation unique intitulée « GNRO » (code ISIN CH0308403085 ; code mnémonique GNRO) dès l’ouverture des négociations le 19 avril 2016.