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Eiffage réussit le refinancement de ses autoroutes Paris-Rhin-Rhône !

Eiffarie, société détenue par Eiffage [1] et des fonds de Macquarie, et sa filiale APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône) ont refinancé avec succès et dans le calendrier envisagé les lignes de crédit contractées en 2006 pour l’acquisition du groupe APRR et qui venaient à échéance en février 2013.

L’opération d’un montant total de 3.5Mds€, signée le 20 février 2012 est constituée de deux lignes de financement comportant les caractéristiques suivantes :
une ligne « revolver » chez APRR d’un montant initial de 0,7 milliard d’euros, de maturité 5 ans et portant intérêt à Euribor+150pb ;
un crédit structuré chez Eiffarie d’un montant de 2,8 milliards d’euros, de maturité 5 ans et portant intérêt à Euribor+300pb.

« Dans un environnement difficile, le succès de ce refinancement témoigne de la confiance renouvelée des partenaires bancaires du groupe Eiffage ainsi que Eiffarie-APRR » indique le Groupe.

Cette opération qui fait suite à cinq émissions obligataires réalisées par APRR depuis janvier 2011 pour un montant total de 2,5 Mds€, confirme sa capacité à lever de nouvelles ressources de financement tout en allongeant significativement la maturité moyenne de son endettement.

Next Finance , Février 2012

Notes

[1] A propos d’Eiffage
4ème leader européen du BTP et des concessions, Eiffage exerce ses activités à travers cinq métiers : concessions et partenariats public privé (PPP), construction, travaux publics, énergie et métal. Eiffage s’appuie sur l’expérience de quelque 70 000 collaborateurs et enregistre un chiffre d’affaires de plus de 13,3 milliards d’euros, dont 15 % à l’étranger, dans une quinzaine de pays principalement situés en Europe et avec une présence historique au Sénégal.

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